“其實，我們對當前鐵礦石(shi)市場的供(gong)應(ying)過剩并不會過度(du)擔憂，應(ying)該擔憂的是(shi)(shi)那些(xie)成(cheng)本較高的企(qi)業(ye)。”9月24日(ri)，力(li)(li)拓(tuo)(tuo)鐵礦集團首(shou)席執行官何彥樞(shu)（Andrew Harding）在(zai)接受《中國冶金報》記者采訪時勾畫(hua)出了力(li)(li)拓(tuo)(tuo)在(zai)鐵礦石(shi)供(gong)應(ying)方面的擴(kuo)張計劃，“在(zai)供(gong)給過剩的情況下，成(cheng)本較高的新(xin)興礦山企(qi)業(ye)的投(tou)入可能(neng)會得(de)不到相應(ying)的回報，但是(shi)(shi)力(li)(li)拓(tuo)(tuo)的成(cheng)本是(shi)(shi)非常有(you)優(you)勢(shi)的。”
今年5月份(fen)，力拓(tuo)已(yi)經實現了將皮爾巴拉（Pilbara）鐵礦項目產能擴(kuo)充到2.9億噸(dun)/年的目標，并正在大力推進將鐵礦石產能進一(yi)步提升到3.6億噸(dun)/年的擴(kuo)張(zhang)計劃(hua)。與此同時，必和(he)必拓(tuo)和(he)淡(dan)水(shui)河谷的擴(kuo)張(zhang)計劃(hua)也已(yi)經出爐。
9月底，在澳大利亞皮(pi)爾巴拉礦(kuang)(kuang)區，《中國冶金報(bao)》記者看到(dao)的，正是這樣一場在鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石買方市(shi)場下礦(kuang)(kuang)業巨頭之間(jian)的擴產競賽，以及有關(guan)市(shi)場份額(e)、成本和技(ji)術的競爭。
擴產(chan)競賽：市場份(fen)額就(jiu)是利潤
坐落在(zai)澳大利亞西北部海岸線上的(de)蘭伯(bo)(bo)特港（Cape Lambert Port）是(shi)力拓(tuo)擁(yong)有并運(yun)營的(de)3個港口之一(yi)(yi)。在(zai)港口一(yi)(yi)角堆放著一(yi)(yi)批來自中國的(de)鋼結構(gou)件，將(jiang)用于正在(zai)建設中的(de)蘭伯(bo)(bo)特港B（CLB）。該擴建項目(mu)(mu)將(jiang)于今年(nian)內完成。這是(shi)力拓(tuo)向年(nian)產(chan)3.6億噸鐵礦(kuang)(kuang)石的(de)目(mu)(mu)標(biao)邁進中的(de)一(yi)(yi)個關鍵。在(zai)《中國冶金報》記者(zhe)(zhe)的(de)采(cai)訪(fang)過(guo)程中，年(nian)產(chan)3.6億噸鐵礦(kuang)(kuang)石的(de)擴產(chan)目(mu)(mu)標(biao)被每一(yi)(yi)位(wei)接受采(cai)訪(fang)的(de)力拓(tuo)管理(li)層多次(ci)提及(ji)，他們告訴(su)記者(zhe)(zhe)，這是(shi)當(dang)前最主要的(de)工作目(mu)(mu)標(biao)。
對于(yu)坐擁成本(ben)優勢的礦(kuang)(kuang)業巨頭而言，產量就(jiu)意味著利潤(run)。通過(guo)擴產獲得更(geng)高的市(shi)場份額已經(jing)成為礦(kuang)(kuang)業巨頭們的主要競爭策略。今年(nian)上半年(nian)，鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)價(jia)格跌(die)幅超過(guo)30%，但(dan)力拓(tuo)集團鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)業務(wu)的主營業務(wu)收益(yi)仍然同比(bi)增長10%，這主要得益(yi)于(yu)其鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)產量同比(bi)增長了10%。
據力(li)(li)拓(tuo)港口(kou)維護總(zong)經理(li)瑪(ma)爾妮?芬利森（Marnie Finlayson）介紹(shao)：“在(zai)年(nian)發(fa)運(yun)能(neng)(neng)力(li)(li)達到5000萬噸的(de)CLB港投運(yun)之后(hou)，力(li)(li)拓(tuo)的(de)港口(kou)發(fa)運(yun)能(neng)(neng)力(li)(li)將達到3.5億(yi)噸，余下的(de)1000萬噸發(fa)運(yun)能(neng)(neng)力(li)(li)將在(zai)未來(lai)(lai)幾年(nian)中通(tong)過挖掘現(xian)有(you)基礎設(she)施的(de)潛力(li)(li)來(lai)(lai)完成。”
鐵路系統基礎設(she)施(shi)的(de)投(tou)運時間要(yao)稍晚一些，但(dan)也將(jiang)于2015年第一季(ji)度投(tou)運。達(da)到3.6億(yi)噸(dun)(dun)年產(chan)能所(suo)需的(de)礦車(che)數(shu)量(liang)是11500輛(liang)，目前力拓(tuo)擁有11250輛(liang)；在火車(che)機(ji)車(che)方面，達(da)到3.6億(yi)噸(dun)(dun)的(de)年產(chan)能所(suo)需的(de)火車(che)機(ji)車(che)組(zu)數(shu)量(liang)為(wei)191個(ge)，目前力拓(tuo)已經擁有173個(ge)，其(qi)余的(de)將(jiang)于明年交付。整個(ge)鐵路系統基礎設(she)施(shi)將(jiang)在明年第一季(ji)度達(da)到3.6億(yi)噸(dun)(dun)的(de)年產(chan)能。
距(ju)離港口近300公(gong)里的(de)湯(tang)姆普萊斯山礦(kuang)區（Mt Tom Price）是(shi)(shi)力拓在澳大利亞最(zui)早(zao)開(kai)發(fa)的(de)鐵礦(kuang)山項(xiang)目。而位(wei)于該(gai)礦(kuang)區西(xi)北方(fang)向20多(duo)公(gong)里的(de)西(xi)特(te)(te)納(na)辛(xin)萊恩(en)礦(kuang)山（Western Turner Syncline）項(xiang)目則是(shi)(shi)湯(tang)姆普萊斯山有史(shi)以(yi)來最(zui)大的(de)一(yi)次擴產。西(xi)特(te)(te)納(na)辛(xin)萊恩(en)礦(kuang)山的(de)建(jian)設始于2012年，2013年9月(yue)開(kai)始運行，目前其年產能已經(jing)達到1500萬噸。
相比較而(er)言(yan)，礦山(shan)(shan)系統達到3.6億噸(dun)(dun)的年產(chan)能，過程相對復雜一(yi)些，棕地(di)礦山(shan)(shan)的擴產(chan)項(xiang)目(mu)正(zheng)在進行當中(zhong)(zhong)。何彥樞(shu)告訴《中(zhong)(zhong)國冶金報》記者：“現在只是基礎設施(shi)達到3.6億噸(dun)(dun)/年的水平，真正(zheng)鐵礦石產(chan)量(liang)達到這(zhe)一(yi)目(mu)標，還需要一(yi)段時間。”
就在力拓(tuo)如火如荼地(di)推進擴產的同(tong)時，其主要競爭(zheng)對手(shou)——淡水(shui)河谷(gu)和(he)必和(he)必拓(tuo)也(ye)先后宣布(bu)了大規模(mo)的擴產計劃。
淡(dan)水河谷9月(yue)14日宣布，計劃在未來4年(nian)(nian)內，將(jiang)鐵礦石年(nian)(nian)產(chan)量由目(mu)前的3億(yi)噸(dun)擴(kuo)大(da)到(dao)(dao)4.5億(yi)噸(dun)，增產(chan)幅度接(jie)近50%。必(bi)和(he)必(bi)拓(tuo)也于10月(yue)5日宣布了鐵礦石擴(kuo)產(chan)30%的計劃，該公司希望在2017年(nian)(nian)6月(yue)份(fen)以前將(jiang)鐵礦石產(chan)量提高6500萬噸(dun)，達到(dao)(dao)2.9億(yi)噸(dun)。此外，澳(ao)大(da)利(li)亞當地(di)具有成(cheng)本競爭力的鐵礦石生產(chan)商(shang)羅伊山（Roy Hill）在西澳大利亞州5000萬噸的擴產(chan)計劃也在進行當中。
粗略估(gu)算，僅三(san)大(da)礦(kuang)(kuang)山在未來幾年內增(zeng)(zeng)加的(de)鐵礦(kuang)(kuang)石產量就(jiu)將達到2.85億噸，如果考慮FMG、羅伊山等企業的(de)擴產，這一數據將超(chao)過4億噸。礦(kuang)(kuang)山巨(ju)頭的(de)供應(ying)量在未來幾年內將穩定增(zeng)(zeng)長，從而(er)彌補(bu)鐵礦(kuang)(kuang)石價格下降導致部(bu)分高(gao)成本供應(ying)商(shang)減(jian)產的(de)缺口。鐵礦(kuang)(kuang)石市(shi)場(chang)將持(chi)續處(chu)于供大(da)于求(qiu)的(de)狀態(tai)當中。
成本競賽：低成本帶來(lai)低價格
在買方市場(chang)下，供應(ying)商(shang)的(de)(de)生產成本將決定其在市場(chang)競爭(zheng)中所處的(de)(de)地位(wei)。礦山巨(ju)頭(tou)們(men)希望通(tong)過降低(di)自身成本，將高成本的(de)(de)供應(ying)商(shang)從(cong)(cong)市場(chang)中擠(ji)出，從(cong)(cong)而占(zhan)有更高的(de)(de)市場(chang)份額。
“鐵礦石價(jia)格的(de)(de)下(xia)降反映出了礦山企業近幾年擴產導致的(de)(de)市(shi)場供應過(guo)剩。”何彥(yan)樞坦言，“我們(men)無法控(kong)制其(qi)他供應商的(de)(de)選擇，我們(men)所能(neng)做的(de)(de)，就是努力將運營成本降至最低。”
在瑞銀集(ji)團9月底公布的(de)最新(xin)鐵礦(kuang)石(shi)(shi)供應商損益平(ping)衡成本排名(ming)中，力(li)拓以(yi)(yi)45美(mei)元(yuan)/噸排在第(di)(di)一位，必和必拓以(yi)(yi)50美(mei)元(yuan)/噸排在第(di)(di)二位，羅伊(yi)山以(yi)(yi)57美(mei)元(yuan)/噸排名(ming)第(di)(di)三(san)，淡水(shui)河谷(gu)以(yi)(yi)72美(mei)元(yuan)/噸位居第(di)(di)六(liu)。2014年上半(ban)年，力(li)拓皮爾巴拉地區鐵礦(kuang)石(shi)(shi)生產的(de)單位現金成本為20.4美(mei)元(yuan)/噸，比(bi)2013年上半(ban)年降低(di)11%。
必和(he)必拓(tuo)在宣布擴產計劃(hua)的(de)同時，明確將力拓(tuo)視為(wei)成本(ben)競爭的(de)對手(shou)。必和(he)必拓(tuo)希望(wang)將中期(qi)鐵(tie)礦石現(xian)金成本(ben)在2014財年(nian)的(de)基礎上降低(di)超過(guo)25%，削減至低(di)于(yu)20美元/噸(dun)，從(cong)而超越(yue)力拓(tuo)成為(wei)全球成本(ben)最低(di)的(de)鐵(tie)礦石供應商(shang)。
如何(he)在(zai)產(chan)量擴(kuo)張中維(wei)持較低的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)成本(ben)(ben)是礦(kuang)(kuang)業巨頭最為關注的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)。據何(he)彥樞介紹(shao)，為了降低產(chan)能擴(kuo)張所需的(de)(de)(de)成本(ben)(ben)支出(chu)，力拓(tuo)調整(zheng)了其擴(kuo)產(chan)方(fang)案。之(zhi)前的(de)(de)(de)方(fang)案是新(xin)建兩座(zuo)綠地(di)礦(kuang)(kuang)山(shan)項(xiang)(xiang)目(mu)，為了壓縮開支，現(xian)在(zai)的(de)(de)(de)方(fang)案調整(zheng)為只建設一個新(xin)的(de)(de)(de)綠地(di)礦(kuang)(kuang)山(shan)項(xiang)(xiang)目(mu)，即湯姆(mu)普(pu)萊(lai)(lai)斯山(shan)礦(kuang)(kuang)區的(de)(de)(de)西特(te)納辛萊(lai)(lai)恩礦(kuang)(kuang)山(shan)項(xiang)(xiang)目(mu)，而其他的(de)(de)(de)擴(kuo)產(chan)將通過在(zai)現(xian)有15個礦(kuang)(kuang)山(shan)中的(de)(de)(de)10個礦(kuang)(kuang)山(shan)實施提高生(sheng)產(chan)效率的(de)(de)(de)措施來完(wan)成。通過對現(xian)有礦(kuang)(kuang)山(shan)進行擴(kuo)產(chan)替代新(xin)建1座(zuo)綠地(di)礦(kuang)(kuang)山(shan)項(xiang)(xiang)目(mu)，所需的(de)(de)(de)成本(ben)(ben)支出(chu)將從(cong)30億美元下降到幾(ji)億美元。
位(wei)于(yu)皮爾(er)巴拉(la)礦(kuang)區最南部的(de)(de)(de)帕拉(la)卜(bu)杜（Paraburdoo）是(shi)一個中(zhong)(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)人非(fei)常熟悉的(de)(de)(de)小鎮。中(zhong)(zhong)國(guo)企業(ye)寶(bao)鋼(gang)和(he)(he)中(zhong)(zhong)鋼(gang)分別與(yu)力拓(tuo)合(he)作開發的(de)(de)(de)寶(bao)瑞(rui)吉和(he)(he)恰那兩(liang)座礦(kuang)山均(jun)位(wei)于(yu)力拓(tuo)帕拉(la)卜(bu)杜礦(kuang)區之內，并與(yu)力拓(tuo)獨資的(de)(de)(de)帕拉(la)卜(bu)杜礦(kuang)山一并運(yun)營。這3座礦(kuang)山在2013年(nian)共生(sheng)產了2400萬噸(dun)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)，相當于(yu)力拓(tuo)當年(nian)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)產量2.51億噸(dun)的(de)(de)(de)約1/10。今年(nian)這一數(shu)字(zi)預計將達到2.87億噸(dun)，同比增長14.3%。
帕拉卜杜礦山(shan)運營總(zong)經理斯科特?威爾金(jin)森（Scott Wilkinson）告訴(su)《中國冶金(jin)報》記者：“去(qu)年11月份，董事會作出決(jue)定，將在(zai)棕(zong)地礦山(shan)進(jin)一步(bu)提高效(xiao)率作為實現擴(kuo)產的(de)主要方式。” 他進(jin)一步表示(shi)：“我們總(zong)是(shi)在尋找各(ge)種機會，將工(gong)作(zuo)重(zhong)點放在如何使現有(you)設(she)施更高效、更安全、更可(ke)靠地(di)運行上。這是(shi)力(li)拓整個擴張戰略的關鍵。”
力拓(tuo)的低成本擴(kuo)張戰(zhan)略也被其他(ta)礦業巨頭紛紛仿效。
在(zai)必(bi)和必(bi)拓(tuo)剛剛公布的(de)(de)擴產(chan)計劃中，明確提出(chu)新(xin)增產(chan)量(liang)并非是(shi)通過投資新(xin)項目實現，而(er)是(shi)通過提高現行業(ye)務的(de)(de)效率。該公司鐵礦石業(ye)務負(fu)責(ze)人吉米?威(wei)爾(er)遜(Jimmy Wilson)表示，要通過發揮整體(ti)效應帶來更多產(chan)量(liang)，也(ye)就是(shi)“榨(zha)干最后一滴檸檬汁”。必(bi)和必(bi)拓(tuo)希望采(cai)用的(de)(de)降低成本的(de)(de)手段包括削減(jian)對承包商的(de)(de)支出(chu)、裁員(yuan)以及(ji)在(zai)現有的(de)(de)4個礦區進行開采(cai)。
而(er)在(zai)運輸方面存在(zai)先天不足的淡(dan)水河谷則希(xi)望通過縮短運距和停靠(kao)大船(chuan)，使運輸成本下降，從而(er)與(yu)澳大利亞供應(ying)商展開競爭(zheng)。在(zai)馬來(lai)西亞建立分銷中(zhong)心已經使淡(dan)水河谷產品的運輸時間縮短至25天，而(er)淡(dan)水河谷也已經將(jiang)4艘40萬噸Valemax大船(chuan)轉讓給中(zhong)遠(yuan)集團，并回租25年，從而(er)推進大船(chuan)在(zai)中(zhong)國的停靠(kao)。
創新競賽(sai)：適者(zhe)生存的(de)不(bu)二(er)法則(ze)
市場的(de)(de)(de)供求(qiu)關系正在(zai)(zai)發生變(bian)化，而礦業巨(ju)頭(tou)們也需要適應(ying)(ying)這種變(bian)化。力拓創(chuang)新總裁馬(ma)家將（John McGagh）告訴《中(zhong)國冶金報》記者：“創(chuang)新考(kao)驗的(de)(de)(de)是企業適應(ying)(ying)外(wai)部變(bian)化的(de)(de)(de)能力。正是力拓適應(ying)(ying)外(wai)界(jie)環境變(bian)化所采(cai)取的(de)(de)(de)措施，創(chuang)造(zao)了我(wo)們在(zai)(zai)成本(ben)上的(de)(de)(de)競爭優(you)勢。”
在距(ju)離(li)珀斯機(ji)(ji)場僅有(you)10公里的(de)力(li)拓遠(yuan)程控制中心里，3個(ge)(ge)大屏幕分別顯示著位于1500公里之外(wai)的(de)皮(pi)爾(er)巴拉地區的(de)礦(kuang)(kuang)山(shan)、鐵路(lu)和港口的(de)運營情況(kuang)。這個(ge)(ge)擁有(you)400多名雇(gu)員的(de)機(ji)(ji)構實時監控并且管理著皮(pi)爾(er)巴拉礦(kuang)(kuang)山(shan)完整(zheng)的(de)物流鏈(lian)運作，包括15座礦(kuang)(kuang)山(shan)、31個(ge)(ge)礦(kuang)(kuang)坑、1600公里鐵路(lu)和4個(ge)(ge)港口。這個(ge)(ge)于2010年投運的(de)遠(yuan)程控制中心是力(li)拓“未(wei)來礦(kuang)(kuang)山(shan)”項(xiang)目(mu)的(de)運轉中樞。
“未來(lai)礦山”項目是(shi)一個通過下(xia)一代技術創新，尤其是(shi)自動化技術，提(ti)升礦山生產力，并提(ti)高環境友(you)好程度和員工安全性(xing)的系(xi)統性(xing)創新項目，主要(yao)包括自動鉆孔(kong)系(xi)統、自動運載系(xi)統、自動鐵(tie)路系(xi)統。
據馬家將(jiang)介紹，力(li)拓(tuo)的(de)(de)第(di)一(yi)輛(liang)自(zi)動(dong)(dong)卡(ka)車(che)于2008年(nian)底投(tou)入(ru)試(shi)運行，目(mu)前力(li)拓(tuo)已經(jing)擁(yong)有一(yi)個包括(kuo)58輛(liang)自(zi)動(dong)(dong)卡(ka)車(che)的(de)(de)車(che)隊(dui)，應用于旗下楊迪礦(kuang)、那牟迪礦(kuang)和荷普(pu)山礦(kuang)4。到今年(nian)底，還有20輛(liang)自(zi)動(dong)(dong)卡(ka)車(che)將(jiang)投(tou)入(ru)運營(ying)，自(zi)動(dong)(dong)卡(ka)車(che)的(de)(de)數(shu)量(liang)將(jiang)占到力(li)拓(tuo)全部卡(ka)車(che)數(shu)量(liang)的(de)(de)25%。在自(zi)動(dong)(dong)鉆(zhan)孔(kong)方面(mian)，目(mu)前已有4臺自(zi)動(dong)(dong)鉆(zhan)孔(kong)機正在運營(ying)當中(zhong)，今年(nian)底將(jiang)增(zeng)加到6臺。
此外，由力拓開發的全世(shi)界第一(yi)個重載(zai)自(zi)(zi)動鐵(tie)路(lu)系(xi)統預計會在2015年正式投入(ru)運營。力拓鐵(tie)路(lu)維(wei)護總經(jing)理希斯?哈恩登（Heath Harnden）告訴(su)《中國冶金報》記者，力拓旗下礦(kuang)山(shan)到(dao)(dao)港口(kou)的距離都較遠，到(dao)(dao)達(da)最(zui)遠的荷普(pu)山(shan)礦(kuang)4要近45個小(xiao)(xiao)時，最(zui)近的米薩(sa) J礦(kuang)山(shan)也要24個小(xiao)(xiao)時。而火車(che)司機的每個班次是12個小(xiao)(xiao)時，也就是說每12個小(xiao)(xiao)時，火車(che)司機就需要減速停(ting)車(che)換(huan)班，無(wu)形之中浪費了很多時間。而自(zi)(zi)動火車(che)的出(chu)現將(jiang)替代司機，實現火車(che)的自(zi)(zi)動駕駛。“這意(yi)味著我們在行(xing)駛中途(tu)不用再經(jing)歷換(huan)司機的過程，從而使運載(zai)的整(zheng)體(ti)效率得(de)到(dao)(dao)提升，我們的運載(zai)能力也將(jiang)得(de)到(dao)(dao)充分的釋放。”他說。
必和必拓在(zai)(zai)擴產(chan)計(ji)劃(hua)中(zhong)(zhong)也提(ti)到，將在(zai)(zai)采礦(kuang)中(zhong)(zhong)引入(ru)無人駕駛卡車，從而(er)使卡車每天在(zai)(zai)礦(kuang)山(shan)中(zhong)(zhong)工(gong)作更(geng)長的(de)(de)時間。通過技術(shu)創新進一步提(ti)高生產(chan)效率已(yi)(yi)經成為礦(kuang)業(ye)巨頭共同的(de)(de)選擇。值(zhi)得注意(yi)的(de)(de)是，這些創新計(ji)劃(hua)早在(zai)(zai)賣方(fang)市場(chang)條件下就已(yi)(yi)開始了。
“就像(xiang)達爾文所(suo)說的(de)，任何物種(zhong)的(de)生存不是依(yi)靠自(zi)身是否強大或聰明，而是最(zui)能夠適應變化的(de)。”馬家將說。
