2015年我國鋼材需(xu)求下降(jiang)、供應過剩(sheng)，市(shi)場(chang)價格低迷，企(qi)業(ye)效益(yi)明顯(xian)下滑(hua)。在競爭如此激烈的(de)市(shi)場(chang)環境(jing)下，我國鋼材價格走勢(shi)以(yi)及市(shi)場(chang)環境(jing)的(de)變化，直接影響著(zhu)企(qi)業(ye)的(de)生存(cun)環境(jing)，牽動著(zhu)企(qi)業(ye)的(de)生命線。為此本(ben)(ben)報組(zu)織“2015年鋼材市(shi)場(chang)回顧與展望”專(zhuan)(zhuan)題，本(ben)(ben)專(zhuan)(zhuan)題包括國內(nei)粗鋼產(chan)量、鋼材進出口、原(yuan)料市(shi)場(chang)等(deng)內(nei)容，并于本(ben)(ben)期(qi)開始陸續刊登，以(yi)饗(xiang)讀者。
2015年我國(guo)粗(cu)鋼產量(liang)80382萬(wan)噸，同比下(xia)(xia)(xia)降(jiang)1918萬(wan)噸，降(jiang)幅(fu)2.33%，這是34年以來(lai)首次下(xia)(xia)(xia)降(jiang)，這預示(shi)著國(guo)內(nei)粗(cu)鋼產量(liang)進(jin)入(ru)了峰值(zhi)平臺區，鋼鐵產業集中度進(jin)一步下(xia)(xia)(xia)滑，在國(guo)內(nei)需(xu)求下(xia)(xia)(xia)滑的背景下(xia)(xia)(xia)，企業間競(jing)爭更加激烈(lie)，2015年國(guo)內(nei)鋼材價格(ge)持續(xu)下(xia)(xia)(xia)跌。
粗鋼(gang)日均產(chan)量水平(ping)下降
2015年(nian)(nian)我國(guo)(guo)粗鋼(gang)日(ri)(ri)均(jun)(jun)(jun)產(chan)量(liang)(liang)多(duo)數月份均(jun)(jun)(jun)低于2014年(nian)(nian)同期(qi)，其中(zhong)12月份粗鋼(gang)日(ri)(ri)均(jun)(jun)(jun)產(chan)量(liang)(liang)207.65萬(wan)噸(dun)，為(wei)2014年(nian)(nian)以來最低日(ri)(ri)產(chan)水平。2015年(nian)(nian)我國(guo)(guo)粗鋼(gang)日(ri)(ri)均(jun)(jun)(jun)產(chan)量(liang)(liang)220.23萬(wan)噸(dun)，較2014年(nian)(nian)同期(qi)下降(jiang)5.18萬(wan)噸(dun)。盡管日(ri)(ri)均(jun)(jun)(jun)產(chan)量(liang)(liang)水平下降(jiang)，但由于2015年(nian)(nian)除汽車行業(ye)外多(duo)數下游(you)行業(ye)需求均(jun)(jun)(jun)出(chu)現下滑，且降(jiang)幅加大，市場(chang)需求形(xing)勢表(biao)現低迷(mi)。
多數(shu)地區粗鋼產(chan)量(liang)下(xia)降
分地(di)區(qu)來看，2015年除華東地(di)區(qu)粗(cu)(cu)鋼(gang)產(chan)量增長(chang)外，其他地(di)區(qu)產(chan)量均出(chu)現下滑，其中(zhong)西(xi)北(bei)、西(xi)南、東北(bei)地(di)區(qu)產(chan)量下滑明顯。按省(sheng)市來看，2015年粗(cu)(cu)鋼(gang)產(chan)量前五位省(sheng)份(fen)分別是(shi)河北(bei)、江蘇、山東、遼寧、山西(xi)，產(chan)量分別為(wei)18832萬噸、10995萬噸、6619萬噸、6071萬噸和(he)3847萬噸，以上五個省(sheng)份(fen)粗(cu)(cu)鋼(gang)產(chan)量合計為(wei)46365萬噸，占(zhan)全國產(chan)量比(bi)重為(wei)57.7%。
在(zai)全(quan)國30個(ge)(ge)產(chan)(chan)(chan)(chan)鋼省市(shi)(shi)(shi)中(zhong)(zhong)，10個(ge)(ge)省市(shi)(shi)(shi)粗(cu)鋼產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)長，20個(ge)(ge)省市(shi)(shi)(shi)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)下降(jiang)。在(zai)粗(cu)鋼產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)長省市(shi)(shi)(shi)中(zhong)(zhong)，主(zhu)(zhu)要(yao)以江蘇和河北為(wei)主(zhu)(zhu)，增(zeng)(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)數量(liang)分別(bie)為(wei)1037萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)和239萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，其他省市(shi)(shi)(shi)增(zeng)(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)數量(liang)不大。在(zai)粗(cu)鋼產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)下降(jiang)省市(shi)(shi)(shi)自(zi)治區(qu)中(zhong)(zhong)，山(shan)西減產(chan)(chan)(chan)(chan)超過500萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，新(xin)疆、遼(liao)寧(ning)、云南(nan)、福建、甘肅、天津等減產(chan)(chan)(chan)(chan)均超過200萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，新(xin)疆減產(chan)(chan)(chan)(chan)幅度為(wei)39.1%，甘肅、青海、云南(nan)、吉(ji)林和貴州減產(chan)(chan)(chan)(chan)幅度均超過15%。
21家鋼廠(chang)產量過千萬噸
2015年(nian)(nian)粗鋼(gang)產(chan)量(liang)超過1000萬噸的鋼(gang)廠有(you)21家，與2014年(nian)(nian)持平，但具體(ti)鋼(gang)廠有(you)所(suo)變化。其中2015年(nian)(nian)敬(jing)業鋼(gang)鐵產(chan)量(liang)為(wei)1132萬噸，2014年(nian)(nian)為(wei)969萬噸；2014年(nian)(nian)酒(jiu)鋼(gang)粗鋼(gang)產(chan)量(liang)為(wei)1034萬噸，但由于近兩年(nian)(nian)西北市場需求大(da)幅(fu)下滑，2015年(nian)(nian)酒(jiu)鋼(gang)大(da)幅(fu)減(jian)產(chan)25.7%，產(chan)量(liang)下降至(zhi)768萬噸。
2015年這21家鋼(gang)(gang)(gang)廠粗鋼(gang)(gang)(gang)總產量為41063萬噸(dun)，占(zhan)(zhan)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點鋼(gang)(gang)(gang)廠比(bi)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)約(yue)64.8%，占(zhan)(zhan)全國比(bi)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)約(yue)51.1%，合計產量同比(bi)減少1108萬噸(dun)，下降2.63%，占(zhan)(zhan)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點鋼(gang)(gang)(gang)廠減產比(bi)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)約(yue)89.2%，占(zhan)(zhan)全國鋼(gang)(gang)(gang)廠減產比(bi)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)約(yue)57.8%，這說明大鋼(gang)(gang)(gang)廠是2015年的減產主力。
分企(qi)(qi)業來(lai)看，在這21家鋼(gang)(gang)廠中，五家企(qi)(qi)業增產，16家企(qi)(qi)業減(jian)產（見表）。在增產企(qi)(qi)業中，包鋼(gang)(gang)、日照(zhao)、敬業增產量超過(guo)100萬噸。在減(jian)產企(qi)(qi)業中，沙(sha)鋼(gang)(gang)、鞍鋼(gang)(gang)、首鋼(gang)(gang)、武鋼(gang)(gang)、山鋼(gang)(gang)、渤海、本(ben)鋼(gang)(gang)等(deng)企(qi)(qi)業減(jian)產量均(jun)超過(guo)100萬噸。
重點(dian)企業(ye)粗鋼產(chan)量(liang)分布
在(zai)重點(dian)(dian)統計企(qi)業(ye)(ye)中，2015年粗鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)超過3000萬噸的企(qi)業(ye)(ye)有四(si)家(jia)，產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)重點(dian)(dian)企(qi)業(ye)(ye)比(bi)(bi)重為(wei)23.3%；產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)2000萬-3000萬噸企(qi)業(ye)(ye)有三家(jia)，產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)11.9%；產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)1000萬-2000萬噸企(qi)業(ye)(ye)有14家(jia)，產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)29.2%；產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)500萬-1000萬噸企(qi)業(ye)(ye)有12家(jia)，產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)15.0%；剩余企(qi)業(ye)(ye)均(jun)為(wei)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)小于500萬噸企(qi)業(ye)(ye)，產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)20.5%（見圖1）。
產業(ye)集中度(du)進一步下滑
2015年我國(guo)鋼(gang)鐵產(chan)業(ye)集中度(du)進一步下滑(hua)，其中，粗鋼(gang)產(chan)量排名前四(si)家(jia)的(de)企(qi)業(ye)合(he)計產(chan)量占全(quan)國(guo)比(bi)(bi)重(zhong)為(wei)(wei)18.5%，較(jiao)2014年下降(jiang)0.1個百(bai)分點；排名前十家(jia)企(qi)業(ye)合(he)計產(chan)量占全(quan)國(guo)比(bi)(bi)重(zhong)為(wei)(wei)34.2%，較(jiao)2014年下降(jiang)0.8個百(bai)分點（見圖2）。主(zhu)要(yao)有以下兩點原因：一是前四(si)家(jia)鋼(gang)廠(chang)減(jian)產(chan)幅度(du)為(wei)(wei)2.74%；前十家(jia)鋼(gang)廠(chang)減(jian)產(chan)幅度(du)為(wei)(wei)4.27%，均高于全(quan)國(guo)2.33%的(de)減(jian)產(chan)幅度(du)；二是重(zhong)組后(hou)部分企(qi)業(ye)出(chu)現剝(bo)離，其中，寶鋼(gang)退(tui)出(chu)寧波鋼(gang)鐵，武鋼(gang)退(tui)出(chu)柳州鋼(gang)鐵，導致(zhi)前四(si)家(jia)和前十家(jia)鋼(gang)廠(chang)產(chan)量比(bi)(bi)重(zhong)下降(jiang)。
建材和鐵道用材產量(liang)下(xia)降
2015年全(quan)國(guo)22個大鋼(gang)(gang)材(cai)品(pin)種中，建材(cai)和鐵(tie)(tie)道用材(cai)產量下降(jiang)明顯(xian)。由于2015年房地產市場低迷(mi)，建材(cai)產量出現下降(jiang)，其中鋼(gang)(gang)筋產量下降(jiang)737萬(wan)噸，盤條產量下降(jiang)688萬(wan)噸。2015年盡管全(quan)國(guo)鐵(tie)(tie)路投資(zi)8238億元，投產新線9531公里，但鋪軌(gui)并未(wei)增(zeng)加，因此鐵(tie)(tie)道用材(cai)產量下降(jiang)14.7%。在增(zeng)加的品(pin)種中，焊(han)接鋼(gang)(gang)管和熱軋窄鋼(gang)(gang)帶產量增(zeng)長明顯(xian)，同(tong)比分別增(zeng)產20.3%和12.4%。
隨著我(wo)國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)發展(zhan)進入新常態，鋼(gang)鐵行業產需(xu)進入峰值平(ping)臺區，預(yu)計2016年國(guo)內粗鋼(gang)產量仍(reng)保持下降(jiang)。2015年底召開的中央(yang)經(jing)(jing)濟(ji)工(gong)作(zuo)會(hui)議指出，2016年經(jing)(jing)濟(ji)工(gong)作(zuo)首要任務是積極穩(wen)妥化解產能過(guo)剩，
其中(zhong)兼并(bing)重(zhong)組(zu)(zu)是(shi)化解產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)過剩的(de)(de)有效途徑。2015年(nian)底國務(wu)院常務(wu)會議(yi)提出(chu)要(yao)在近幾(ji)年(nian)淘汰(tai)落后鋼(gang)(gang)鐵產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)9000多萬噸的(de)(de)基礎上(shang)，未來(lai)再壓減(jian)粗鋼(gang)(gang)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)1億(yi)-1.5億(yi)噸，未來(lai)幾(ji)年(nian)，鋼(gang)(gang)鐵行(xing)業(ye)(ye)淘汰(tai)落后產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)任務(wu)艱(jian)巨。當前(qian)，鋼(gang)(gang)鐵行(xing)業(ye)(ye)持(chi)(chi)續(xu)低迷，主要(yao)是(shi)由(you)于(yu)行(xing)業(ye)(ye)供大于(yu)求矛(mao)盾突出(chu)所致。因(yin)此，在需求持(chi)(chi)續(xu)不(bu)振的(de)(de)情況下，鋼(gang)(gang)鐵行(xing)業(ye)(ye)不(bu)僅(jin)僅(jin)要(yao)削減(jian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)，更要(yao)控(kong)制產(chan)(chan)(chan)量。過去幾(ji)年(nian)，由(you)于(yu)國內鋼(gang)(gang)鐵企(qi)(qi)業(ye)(ye)眾多，為(wei)爭(zheng)(zheng)奪市場份額，企(qi)(qi)業(ye)(ye)之間(jian)競爭(zheng)(zheng)激烈(lie)，導致鋼(gang)(gang)材(cai)價格持(chi)(chi)續(xu)下跌，企(qi)(qi)業(ye)(ye)陷入虧損。因(yin)此，在淘汰(tai)落后產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)同(tong)時，也要(yao)加快(kuai)兼并(bing)重(zhong)組(zu)(zu)，提高鋼(gang)(gang)鐵產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)集中(zhong)度，避免惡性競爭(zheng)(zheng)，創建一個良好(hao)、有序的(de)(de)鋼(gang)(gang)鐵行(xing)業(ye)(ye)可持(chi)(chi)續(xu)發展(zhan)環境。
