華菱(ling)鋼(gang)(gang)鐵今日公告，公司(si)擬以4.53元/股(gu)的價格，非(fei)公開發行(xing)不超過9.27億股(gu)，募集資金42億元，用于投(tou)資“互聯網+鋼(gang)(gang)鐵”產(chan)業鏈轉型升(sheng)級項目(mu)、開發特種用鋼(gang)(gang)等(deng)重點項目(mu)。據公司(si)初(chu)步測算，新項目(mu)將每(mei)年給華菱(ling)鋼(gang)(gang)鐵帶來近(jin)9億元的新增利潤。公司(si)股(gu)票(piao)今日復牌。
此(ci)次(ci)非公(gong)(gong)開發行，公(gong)(gong)司控(kong)股股東華菱集團(tuan)承諾認(ren)購不低于10%的份額。
商業(ye)模式重構
此前(qian)，華菱鋼(gang)鐵董(dong)事長曹慧泉提出了“互(hu)聯網+重資產(chan)(chan)”的(de)商業(ye)(ye)模(mo)式，并計劃對鋼(gang)鐵等(deng)重資產(chan)(chan)行業(ye)(ye)進(jin)行全(quan)新改造。本(ben)次(ci)定增(zeng)重點投向的(de)“互(hu)聯網+鋼(gang)鐵”產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈轉型升級項目，即是(shi)對上述商業(ye)(ye)模(mo)式的(de)具體實施和推進(jin)。
公告顯示，該(gai)項目擬(ni)總投資15.5億(yi)元(yuan)，使用募(mu)集資金11.35億(yi)元(yuan)，具體用于完(wan)善和新建電商平(ping)臺、定制化服務+大(da)數據平(ping)臺、供應(ying)鏈(lian)金融(rong)平(ping)臺。
按照公司規劃，華(hua)菱鋼(gang)(gang)鐵(tie)“互聯網+鋼(gang)(gang)鐵(tie)”模式，是以互聯網和(he)大數(shu)據為(wei)技(ji)術手(shou)段，以供應(ying)鏈(lian)金(jin)融(rong)為(wei)突破(po)口，以定(ding)制(zhi)化服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)能力和(he)物流(liu)加工配送能力為(wei)支撐(cheng)，為(wei)客戶提供集交(jiao)易、結(jie)算、物流(liu)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)、金(jin)融(rong)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)、定(ding)制(zhi)化服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)于一(yi)體的綜合服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)，最后形成全(quan)新商業模式，從而實(shi)現鋼(gang)(gang)鐵(tie)制(zhi)造商向鋼(gang)(gang)鐵(tie)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)商的轉型。
從預案分析，本次公司“互聯網(wang)+鋼鐵”轉型項目重點(dian)落子(zi)在供(gong)應鏈金(jin)(jin)融(rong)，在此投資高(gao)達13億元，其中使用募集資金(jin)(jin)為(wei)8.85億元。
從(cong)行業(ye)(ye)特(te)(te)點來說，鋼鐵產業(ye)(ye)鏈(lian)規模巨大(da)、資金密集，同時(shi)鋼材作(zuo)為大(da)宗商品，具有標準(zhun)化高的特(te)(te)點，特(te)(te)別(bie)適(shi)合(he)開展供(gong)應鏈(lian)金融。同時(shi)，上下游(you)企(qi)業(ye)(ye)對配套融資服務有迫切(qie)的需求。
公司將通過加大發展供應鏈金(jin)融(rong)服務(wu)，構(gou)建第三方支付(fu)、動產(chan)質押、保(bao)理、擔保(bao)、小額(e)貸(dai)款等金(jin)融(rong)服務(wu)平臺，為(wei)上(shang)下(xia)游(you)客戶和(he)關(guan)聯方提供金(jin)融(rong)服務(wu)，提升公司盈利能力。
本募投項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)的(de)商(shang)業保理公(gong)司、動產質(zhi)押服務公(gong)司和(he)融(rong)資擔保公(gong)司共投資9億元。本項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)實施完(wan)成后，預(yu)計可以實現稅后凈利(li)潤1.5億元。
公司認為，與(yu)同類企業相比，華菱(ling)鋼(gang)鐵向“互聯網+”轉型(xing)具備快(kuai)速落地的優勢：公司已具備年(nian)產(chan)鋼(gang)1800萬噸的產(chan)能，目前年(nian)鋼(gang)材銷量1500萬噸左右，擁有大量客戶資源，有利于保障未來互聯網平臺(tai)的交易數量。
拓(tuo)展節能環保
公告顯示，華菱鋼鐵將(jiang)投資(zi)(zi)11.6億元(yuan)，收購控(kong)股(gu)股(gu)東華菱集(ji)團旗下余(yu)(yu)熱余(yu)(yu)壓(ya)余(yu)(yu)氣(qi)回收發電等節能環保資(zi)(zi)產。同時計(ji)劃投資(zi)(zi)9.5億元(yuan)，新建兩套135MW超(chao)高壓(ya)高溫煤氣(qi)高效利用發電設備(bei)。上述兩項業務(wu)完成后，華菱集(ji)團年自發電量將(jiang)接近75億kWh，自發電比例將(jiang)超(chao)過88%以上。
據介紹(shao)，2014年(nian)華菱集團(tuan)全年(nian)自(zi)發電(dian)量已超(chao)過(guo)(guo)51億kWh，自(zi)發電(dian)比例(li)達(da)到60%以上，遠超(chao)行業48%的平均水平，折合節(jie)約標煤消耗204萬(wan)噸、碳排放(fang)減(jian)少(shao)138萬(wan)噸。2015年(nian)，華菱集團(tuan)全年(nian)自(zi)發電(dian)目標為自(zi)發電(dian)量將超(chao)過(guo)(guo)60億kWh、自(zi)發電(dian)比例(li)超(chao)過(guo)(guo)70%。
公(gong)告稱，節能環保(bao)收(shou)購和新建項目完成后，每年將可為上(shang)市公(gong)司新增利潤(run)5億元左(zuo)右；同(tong)時，華(hua)菱(ling)鋼鐵與其母公(gong)司華(hua)菱(ling)集團之間的關聯交(jiao)易額也將大幅減少23億元以上(shang)。
此外，華菱鋼(gang)鐵(tie)為(wei)對接“中國(guo)制(zhi)造2025”和“一(yi)帶一(yi)路”、“海洋強(qiang)國(guo)”等國(guo)家戰略，將啟動(dong)5m寬厚(hou)板品(pin)種(zhong)升級技術改(gai)(gai)造和優質特(te)種(zhong)合金鋼(gang)線(xian)棒(bang)生產線(xian)技術改(gai)(gai)造兩(liang)個項目。
擬(ni)投(tou)資(zi)的5m寬厚板品(pin)種升級技術改(gai)造(zao)項目總投(tou)資(zi)8910萬元(yuan)，將帶動華菱湘(xiang)鋼(gang)(gang)(gang)寬厚板高端(duan)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)(chang)份額的快速提升，擴展軍工、海(hai)工、核電、石油(you)化(hua)工儲罐等用鋼(gang)(gang)(gang)市(shi)場(chang)(chang)；優質(zhi)(zhi)特種合金鋼(gang)(gang)(gang)線棒生(sheng)產(chan)線技術改(gai)造(zao)項目總投(tou)資(zi)為4.40億元(yuan)，投(tou)產(chan)后的主要(yao)產(chan)品(pin)包括優質(zhi)(zhi)碳結鋼(gang)(gang)(gang)、合金結構鋼(gang)(gang)(gang)、齒輪鋼(gang)(gang)(gang)、軸承鋼(gang)(gang)(gang)、合結管坯、非調質(zhi)(zhi)鋼(gang)(gang)(gang)等。
