2014年以來(lai)，鐵(tie)礦石價格大幅下跌(die)，目前已(yi)跌(die)破70美元/噸，國內高成本(ben)礦企(qi)已(yi)虧損運營，有些甚至已(yi)經關(guan)閉。未來(lai)鐵(tie)礦石市場的(de)走勢如何成為業(ye)(ye)內熱議的(de)話(hua)題。12月6日，中國鋼鐵(tie)工業(ye)(ye)協會常務副秘書長(chang)、冶金工業(ye)(ye)規劃(hua)研究院院長(chang)李新創(chuang)就此話(hua)題進(jin)行了解析。
2014年(nian)中國鐵礦石市場分析
對(dui)于(yu)國(guo)(guo)內鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)市場(chang)供需(xu)現狀，李(li)新創指出，我(wo)國(guo)(guo)生鐵(tie)(tie)(tie)(tie)產量(liang)從(cong)(cong)2001年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)14541萬(wan)(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)至2013年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)70897萬(wan)(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)了近4倍(bei)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)率(lv)達(da)14.1%；與此(ci)同時，我(wo)國(guo)(guo)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)需(xu)求量(liang)從(cong)(cong)2001年(nian)(nian)(nian)得(de)2.3億噸(dun)（折品(pin)位62%鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)）增(zeng)(zeng)至2013年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)11.2億噸(dun)，消(xiao)費(fei)(fei)量(liang)占(zhan)全(quan)球鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)消(xiao)費(fei)(fei)量(liang)約60%。我(wo)國(guo)(guo)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)原(yuan)礦(kuang)產量(liang)從(cong)(cong)2001年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)21138萬(wan)(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)至2013年(nian)(nian)(nian)得(de)145101萬(wan)(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)了近6倍(bei)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)率(lv)達(da)17.4%，年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)幅最高達(da)39.9%。我(wo)國(guo)(guo)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)進口量(liang)從(cong)(cong)2001年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)9157萬(wan)(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)至2013年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)81976萬(wan)(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)了近8倍(bei)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)率(lv)達(da)20%。
2014年我國鐵礦(kuang)石市(shi)場方(fang)面，李(li)新(xin)創指出(chu)，今年鐵礦(kuang)石需求(qiu)增(zeng)幅放緩(huan)，進口量和港口庫存量大幅增(zeng)加。
2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)1—10月，我國生鐵(tie)(tie)產量59952.1萬(wan)(wan)噸，同比(bi)增(zeng)加(jia)0.1%，預(yu)計(ji)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)生鐵(tie)(tie)產量7.2億噸，同比(bi)增(zeng)加(jia)1.56%。鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)需求(qiu)增(zeng)長幅(fu)度(du)大(da)幅(fu)放緩(huan)。2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)1—10月，我國進口(kou)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)77843萬(wan)(wan)噸，同比(bi)增(zeng)長17.0%。預(yu)計(ji)全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)進口(kou)量達(da)到9.4億噸，同比(bi)增(zeng)長14.7%。自去年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)以來，鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)港(gang)口(kou)庫存大(da)幅(fu)增(zeng)加(jia)，2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)7月初庫存量達(da)到11618萬(wan)(wan)噸，比(bi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)初增(zeng)加(jia)了2688萬(wan)(wan)噸。下半年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)以來，雖然港(gang)口(kou)庫存量有所下降，但仍處(chu)于高位(wei)，截止2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)11月28日(ri)，全(quan)(quan)國41個主要港(gang)口(kou)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)庫存總(zong)量10689萬(wan)(wan)噸。
與此同(tong)(tong)時(shi)，今年以(yi)來鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)(shi)價(jia)(jia)格(ge)(ge)呈現(xian)斷崖式(shi)下(xia)(xia)跌(die)。12月(yue)2日，進口(kou)鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)(shi)62%品位干基粉礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)到岸價(jia)(jia)格(ge)(ge)為(wei)69.15美元(yuan)/噸。國(guo)產鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)(shi)62%品位干基鐵精礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)含稅(shui)價(jia)(jia)格(ge)(ge)為(wei)649.36元(yuan)/噸。而年初(chu)以(yi)來，CSPI鋼材綜合價(jia)(jia)格(ge)(ge)降幅(fu)約(yue)13%，遠低于(yu)鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)(shi)價(jia)(jia)格(ge)(ge)48%的降幅(fu)。國(guo)內礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)企(qi)利潤大幅(fu)下(xia)(xia)滑，高成本礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)企(qi)虧損運營甚至關閉。2014年1~9月(yue)，我國(guo)重點鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)企(qi)業（32家）累(lei)計利稅(shui)總額150億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降18.44%，其(qi)中利潤總額51.5億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降24.2%。同(tong)(tong)時(shi)，企(qi)業財務費(fei)用同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)了(le)46.34%。
未(wei)來(lai)鐵礦石市(shi)場(chang)展望
“需(xu)求(qiu)增速放(fang)緩，供應階段性過剩，寡頭壟斷地位(wei)繼續加(jia)強”李新創指出，發達國家鐵礦(kuang)需(xu)求(qiu)穩定，中國鋼鐵工業即將進入峰值平臺區(qu)，鐵礦(kuang)需(xu)求(qiu)增速放(fang)緩，但總量(liang)(liang)仍將處于(yu)高(gao)位(wei)；而主(zhu)導全球鐵礦(kuang)石貿易市場的淡水(shui)河(he)谷、力(li)拓(tuo)、必(bi)和必(bi)拓(tuo)繼續擴產(chan)(chan)，淡水(shui)河(he)谷計(ji)劃到2018年將產(chan)(chan)量(liang)(liang)從3.06億(yi)(yi)噸(dun)(dun)提(ti)高(gao)到4.5億(yi)(yi)噸(dun)(dun)；力(li)拓(tuo)計(ji)劃到2016年將產(chan)(chan)量(liang)(liang)從2.66億(yi)(yi)噸(dun)(dun)提(ti)高(gao)到3.6億(yi)(yi)噸(dun)(dun)；必(bi)和必(bi)拓(tuo)計(ji)劃到2017年將產(chan)(chan)量(liang)(liang)從2.2億(yi)(yi)噸(dun)(dun)提(ti)高(gao)到2.9億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，并將生產(chan)(chan)成本再削減25%。三大(da)礦(kuang)業巨(ju)頭繼續擴大(da)產(chan)(chan)能，以低成本戰略繼續擴充(chong)市場份額，直接沖擊我國及(ji)全球高(gao)成本礦(kuang)山，寡頭壟斷地位(wei)將進一步(bu)加(jia)劇。
李新(xin)創指(zhi)出，從(cong)目(mu)前(qian)來看，在力拓、必和必拓、FMG等公司擴(kuo)產計劃完成后，國際鐵礦(kuang)貿易市場(chang)中供應大(da)幅增(zeng)加(jia)，而鐵礦(kuang)石(shi)需(xu)求量卻增(zeng)加(jia)不大(da)，尤其(qi)是全球最(zui)大(da)的鐵礦(kuang)石(shi)需(xu)求方(fang)——中國，近期隨著(zhu)國家調整(zheng)經濟發展方(fang)式，經濟增(zeng)速放(fang)緩，使(shi)得中國鋼鐵產量增(zeng)速大(da)幅降低，且鋼材價(jia)格仍難提振(zhen)，直接(jie)影響了鐵礦(kuang)石(shi)價(jia)格，目(mu)前(qian)鐵礦(kuang)石(shi)噸礦(kuang)價(jia)格已跌破70美(mei)元/噸。
未(wei)來3~5年內，全(quan)(quan)球(qiu)其它(ta)國(guo)家對(dui)鐵礦需求也難有(you)大幅增長，鐵礦供應將階段過剩，但(dan)對(dui)目(mu)前全(quan)(quan)球(qiu)鐵礦石(shi)(shi)(shi)成本的分析，鐵礦石(shi)(shi)(shi)到岸價(jia)(jia)格(ge)跌破60美元/噸(dun)的概率(lv)較小，一旦鐵礦石(shi)(shi)(shi)價(jia)(jia)格(ge)長期(qi)低于(yu)60美元/噸(dun)后，將有(you)一些鐵礦石(shi)(shi)(shi)產(chan)能推出(chu)市場，從而使全(quan)(quan)球(qiu)鐵礦供需再次處(chu)于(yu)相對(dui)平衡狀況(kuang)。綜合判斷，鐵礦石(shi)(shi)(shi)價(jia)(jia)格(ge)將在(zai)70~80美元/噸(dun)左右波動(dong)。
對于2015年中國鐵(tie)(tie)礦石市場展(zhan)望，李新(xin)創表示(shi)，預測(ce)2015年我(wo)國生鐵(tie)(tie)產量7.32億(yi)噸左(zuo)右(you)(you)，同(tong)比增(zeng)長1.6%。測(ce)算需(xu)消耗(hao)鐵(tie)(tie)礦石（成品(pin)礦，折品(pin)位(wei)TFe：62%）11.57億(yi)噸左(zuo)右(you)(you)，同(tong)比增(zeng)長1.67%。預計2015年我(wo)國進(jin)口鐵(tie)(tie)礦石10億(yi)噸左(zuo)右(you)(you)，同(tong)比增(zeng)長6.4%。
