近期(qi)海(hai)外疫情的持續蔓延(yan)，歐美多(duo)國為(wei)抗(kang)擊疫情采取了封城(cheng)、中斷交通、停(ting)工等措施，對全球(qiu)(qiu)經濟的沖擊不斷顯(xian)現。汽車(che)(che)作為(wei)全球(qiu)(qiu)鋼(gang)鐵需求(qiu)的重要(yao)行業，受疫情影響較大。歐美及亞洲車(che)(che)企紛紛陷入困(kun)難時(shi)期(qi)，開始出現大規模減(jian)產，或將對全球(qiu)(qiu)鋼(gang)鐵行業的需求(qiu)產生較大的影響。
2020年(nian)(nian)1—2月(yue)份(fen)(fen)全球(qiu)除中(zhong)國以外國家和地區(qu)生(sheng)(sheng)鐵(tie)產(chan)量(liang)已經出現4.3%的同比(bi)下降(jiang)，3月(yue)份(fen)(fen)全球(qiu)鋼企減(jian)產(chan)更加集中(zhong)。我(wo)們(men)分(fen)別用(yong)全年(nian)(nian)生(sheng)(sheng)鐵(tie)產(chan)量(liang)同比(bi)下降(jiang)5%、下降(jiang)10%和下降(jiang)20%來測(ce)算，2020年(nian)(nian)全球(qiu)除中(zhong)國外生(sheng)(sheng)鐵(tie)產(chan)量(liang)將同比(bi)分(fen)別減(jian)少2280萬(wan)噸(dun)、4561萬(wan)噸(dun)和9123萬(wan)噸(dun)，相應將減(jian)少鐵(tie)礦石需求量(liang)3649萬(wan)噸(dun)、7298萬(wan)噸(dun)和14596萬(wan)噸(dun)，后(hou)期鐵(tie)礦石需求將面(mian)臨較大的下行(xing)風險。
雖然疫情在(zai)國(guo)內(nei)已經(jing)得到(dao)了很好的控制，但海(hai)外疫情仍在(zai)不斷(duan)蔓延，海(hai)外訂單下降(jiang)，鋼材出口(kou)受(shou)阻(zu)的情況已開始(shi)顯現，鋼坯及熱卷等進(jin)口(kou)資(zi)源開始(shi)增多，預計(ji)出口(kou)下降(jiang)的趨勢(shi)在(zai)未來的幾個月將(jiang)很難得到(dao)緩解，出口(kou)下降(jiang)和(he)進(jin)口(kou)增加對國(guo)內(nei)鋼材市場資(zi)源供應將(jiang)形成較大(da)壓力。
全球經濟下(xia)行壓力加大，鋼(gang)鐵(tie)需求減弱(ruo)
在3月26日召開的二十國(guo)集團(tuan)領(ling)導人應對新(xin)冠(guan)肺(fei)(fei)炎特別峰會(hui)上，世衛組織(zhi)總干事譚德塞表示，新(xin)冠(guan)肺(fei)(fei)炎大(da)(da)流行正(zheng)以(yi)指數(shu)級(ji)速(su)度(du)增(zeng)長。如果不是(shi)所有(you)國(guo)家都采取(qu)積極(ji)措施，數(shu)百萬人可能(neng)喪生，這是(shi)一場全(quan)球(qiu)(qiu)危機，需要全(quan)球(qiu)(qiu)應對。新(xin)冠(guan)病毒已經(jing)有(you)全(quan)球(qiu)(qiu)大(da)(da)流行趨勢，對全(quan)球(qiu)(qiu)鋼鐵(tie)行業供需均(jun)形成較大(da)(da)影響，近期海外鋼鐵(tie)企業宣布減產明顯增(zeng)多，對全(quan)球(qiu)(qiu)鐵(tie)礦石需求以(yi)及我國(guo)鋼材出口均(jun)將形成一定(ding)影響。
汽車(che)作為全球(qiu)鋼鐵需(xu)求的(de)重要行業，受疫情沖(chong)擊較(jiao)大。歐(ou)美及亞洲車(che)企都陷入困難期，開始出現大規模減產。
歐(ou)洲方面，截至目前，大眾(zhong)、戴姆(mu)勒(le)、寶馬、豐田(tian)等(deng)主流汽車(che)(che)制造(zao)商(shang)在歐(ou)洲陸續關閉70余(yu)家工廠，停工期限4到6周不等(deng)，歐(ou)洲當地汽車(che)(che)產(chan)業發展(zhan)被迫停滯，且汽車(che)(che)產(chan)業恢復正(zheng)常(chang)時間無法確定。
美(mei)(mei)(mei)洲方面，過去幾天，北美(mei)(mei)(mei)各(ge)地(di)的汽車(che)廠(chang)紛紛關(guan)(guan)閉。雖然(ran)其中一(yi)(yi)些工(gong)(gong)(gong)廠(chang)原(yuan)定(ding)于本月(yue)(yue)底復工(gong)(gong)(gong)，但密歇根州州長惠特默(mo)的緊急命令一(yi)(yi)直(zhi)持續到4月(yue)(yue)13日(ri)(ri)。福(fu)特公司本周(zhou)表(biao)示，將(jiang)(jiang)無限期(qi)(qi)(qi)延長關(guan)(guan)閉北美(mei)(mei)(mei)工(gong)(gong)(gong)廠(chang)的時間。美(mei)(mei)(mei)國汽車(che)制(zhi)造商通用汽車(che)3月(yue)(yue)26日(ri)(ri)稱其全(quan)體受薪員工(gong)(gong)(gong)將(jiang)(jiang)臨時降薪20%，以期(qi)(qi)(qi)在新冠肺炎疫(yi)情肆虐的情況下(xia)為公司節約現金，該(gai)決(jue)定(ding)將(jiang)(jiang)影響近6.9萬(wan)名員工(gong)(gong)(gong)。汽車(che)研究(jiu)和銷售平臺(tai)(tai)TrueCar的子(zi)公司ALG預測(ce)，最(zui)壞(huai)的情況是，工(gong)(gong)(gong)廠(chang)關(guan)(guan)閉周(zhou)期(qi)(qi)(qi)持續到整(zheng)個夏(xia)季，這樣美(mei)(mei)(mei)國全(quan)年的汽車(che)銷量將(jiang)(jiang)較此前(qian)預期(qi)(qi)(qi)的1690萬(wan)臺(tai)(tai)減(jian)少570萬(wan)臺(tai)(tai)。而即使大部分工(gong)(gong)(gong)廠(chang)在5月(yue)(yue)1日(ri)(ri)前(qian)復工(gong)(gong)(gong)，今(jin)年的銷量也將(jiang)(jiang)下(xia)降160萬(wan)臺(tai)(tai)。
亞(ya)洲方面(mian)，今年2月，現(xian)代(dai)汽(qi)(qi)車(che)集團出(chu)現(xian)了(le)零部件供(gong)貨中(zhong)斷(duan)的情況(kuang)，已暫(zan)停(ting)韓(han)國(guo)(guo)(guo)工(gong)廠(chang)的車(che)輛生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)工(gong)作。據悉，現(xian)代(dai)汽(qi)(qi)車(che)在韓(han)國(guo)(guo)(guo)設(she)有(you)七家(jia)工(gong)廠(chang)，同時韓(han)國(guo)(guo)(guo)也是現(xian)代(dai)汽(qi)(qi)車(che)最大的生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)基地。3月18日，現(xian)代(dai)汽(qi)(qi)車(che)關閉了(le)位于(yu)亞(ya)拉巴馬州蒙(meng)哥馬利(li)的裝配廠(chang)。目(mu)前(qian)(qian)，現(xian)代(dai)汽(qi)(qi)車(che)在捷克及印度的工(gong)廠(chang)也暫(zan)停(ting)了(le)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)。在供(gong)應鏈脫(tuo)節、工(gong)廠(chang)停(ting)工(gong)、經銷商停(ting)業、市(shi)場(chang)需求萎縮等(deng)多重壓(ya)力(li)下，韓(han)國(guo)(guo)(guo)整車(che)企(qi)業、零部件制造(zao)商等(deng)正(zheng)面(mian)臨前(qian)(qian)所未(wei)有(you)的生(sheng)(sheng)存危機。業內預測，韓(han)國(guo)(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)零部件公司或(huo)將在兩個月內出(chu)現(xian)連(lian)鎖倒閉。
全球(qiu)以汽車為代表的制造(zao)業(ye)受疫情沖擊(ji)，開始出現大(da)規(gui)模減產，對全球(qiu)鋼鐵行業(ye)需求將不(bu)可避免形成重大(da)影響(xiang)。
2020年春節后汽車減(jian)產更(geng)加密集
2019年(nian)(nian)以來，全(quan)(quan)球(qiu)經濟增長(chang)放緩(huan)，鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)需求下降，海(hai)外(wai)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)廠(chang)開始減(jian)(jian)產(chan)。由(you)于(yu)廢鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)價格下跌，長(chang)流程鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)廠(chang)相對電爐(lu)成(cheng)本競(jing)爭優勢減(jian)(jian)弱(ruo)，生鐵(tie)減(jian)(jian)量(liang)幅度大(da)于(yu)粗(cu)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)。據國(guo)際鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)協數據顯(xian)示，2019年(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)除(chu)中國(guo)以外(wai)國(guo)家(jia)和地區(qu)共(gong)生產(chan)粗(cu)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)8.74億(yi)噸，同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降0.7%；共(gong)生產(chan)生鐵(tie)4.56億(yi)噸，同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降4.8%。2020年(nian)(nian)1—2月份(fen)全(quan)(quan)球(qiu)除(chu)中國(guo)以外(wai)國(guo)家(jia)和地區(qu)共(gong)生產(chan)粗(cu)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)1.38億(yi)噸，同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降1.8%；生產(chan)生鐵(tie)0.73億(yi)噸，同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降4.3%。
2020年春節后(hou)，隨著新冠肺(fei)炎(yan)疫(yi)情(qing)在海(hai)外不斷蔓延，海(hai)外鋼(gang)廠生產(chan)受到(dao)不同程度的影響(xiang)，進入3月份后(hou)，歐美地區疫(yi)情(qing)形勢(shi)更加嚴重(zhong)，多國開始(shi)限(xian)制經濟活動，鋼(gang)鐵企業在需(xu)求下(xia)降以及疫(yi)情(qing)防控(kong)影響(xiang)下(xia)集中出現減產(chan)。
我國鋼材出口難度加大
近日經(jing)合組織首席經(jing)濟學家布恩表示(shi)，目前全(quan)球經(jing)濟停擺的(de)規模相當于全(quan)球GDP的(de)25%—35%。3月23日，國際貨幣(bi)基金(jin)組織（IMF）總裁表示(shi)：“2020年全(quan)球經(jing)濟增長或將出現(xian)衰(shuai)退，至少像金(jin)融(rong)危(wei)機一樣糟或更糟，但我們(men)期待2021年能夠出現(xian)反彈(dan)。”
我(wo)們參考(kao)2008年(nian)金融危機時的(de)全(quan)(quan)球(qiu)粗(cu)鋼(gang)和生鐵(tie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)變(bian)化，對后期產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)變(bian)化進行推測。2008年(nian)8月(yue)歐(ou)美(mei)金融機構集中(zhong)(zhong)(zhong)爆出(chu)因(yin)美(mei)國(guo)次級房貸(dai)風暴產(chan)(chan)生巨大虧損，金融風險(xian)迅(xun)速向實體(ti)蔓延，9月(yue)開始全(quan)(quan)球(qiu)除(chu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)以外國(guo)家和地(di)區粗(cu)鋼(gang)及(ji)生鐵(tie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)出(chu)現同(tong)比下降，此后同(tong)比降幅不(bu)斷擴(kuo)大，2008年(nian)11月(yue)到(dao)2009年(nian)7年(nian)，全(quan)(quan)球(qiu)除(chu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)外粗(cu)鋼(gang)及(ji)生鐵(tie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)同(tong)比降幅均超過(guo)20%，直到(dao)2009年(nian)11月(yue)，粗(cu)鋼(gang)和生鐵(tie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)同(tong)比才由負轉(zhuan)正。2008年(nian)10月(yue)—2009年(nian)9月(yue)，全(quan)(quan)球(qiu)除(chu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)外粗(cu)鋼(gang)及(ji)生鐵(tie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)平均同(tong)比降幅分別達(da)到(dao)28.13%和28.93%。
2020年(nian)(nian)(nian)1—2月(yue)份(fen)全(quan)球(qiu)除(chu)中(zhong)(zhong)國(guo)以及國(guo)家(jia)和(he)(he)地區生(sheng)鐵產(chan)量(liang)已經出現4.3%的同(tong)比(bi)下降(jiang)，3月(yue)份(fen)全(quan)球(qiu)鋼企減產(chan)更加集中(zhong)(zhong)。據歐洲(zhou)疾控中(zhong)(zhong)心(xin)最新預計，新冠(guan)疫(yi)情在氣溫上升(sheng)的夏季結束可能(neng)性較低。即使(shi)全(quan)球(qiu)疫(yi)情在二季度末(mo)能(neng)夠基本得(de)到控制，對實體經濟的沖擊也將(jiang)(jiang)會(hui)貫穿到2020年(nian)(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)(nian)。我們分別用(yong)全(quan)年(nian)(nian)(nian)生(sheng)鐵產(chan)量(liang)同(tong)比(bi)下降(jiang)5%、下降(jiang)10%和(he)(he)下降(jiang)20%來測(ce)算，2020年(nian)(nian)(nian)全(quan)球(qiu)除(chu)中(zhong)(zhong)國(guo)外生(sheng)鐵產(chan)量(liang)將(jiang)(jiang)同(tong)比(bi)分別減少(shao)2280萬噸(dun)(dun)、4561萬噸(dun)(dun)和(he)(he)9123萬噸(dun)(dun)，相應將(jiang)(jiang)減少(shao)鐵礦石(shi)需(xu)求(qiu)量(liang)3649萬噸(dun)(dun)、7298萬噸(dun)(dun)和(he)(he)14596萬噸(dun)(dun)，后(hou)期鐵礦石(shi)需(xu)求(qiu)將(jiang)(jiang)面臨較大的下行風(feng)險(xian)。
另外，從(cong)我(wo)(wo)國(guo)鋼(gang)材(cai)(cai)出口情(qing)況來看，自2015年(nian)我(wo)(wo)國(guo)鋼(gang)材(cai)(cai)出口量達到創紀(ji)錄的1.12億噸(dun)(dun)后，此后逐年(nian)下降(jiang)，至2019年(nian)鋼(gang)材(cai)(cai)出口量降(jiang)至6429萬噸(dun)(dun)，同(tong)比下降(jiang)7.28%，較2015年(nian)的峰(feng)值水平下降(jiang)42.8%。2020年(nian)1—2月份我(wo)(wo)國(guo)鋼(gang)材(cai)(cai)出口量為781.1萬噸(dun)(dun)，同(tong)比減少288.6萬噸(dun)(dun)，下降(jiang)27%，創下2018年(nian)3月份以(yi)來的最快降(jiang)速。
據財政部3月(yue)(yue)17日發布的(de)(de)(de)《關于提高(gao)部分產(chan)(chan)品(pin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)退(tui)(tui)稅率的(de)(de)(de)公(gong)告》，其中部分鋼鐵(tie)產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)退(tui)(tui)稅率提高(gao)至13%，這將有效減輕企業負擔，提升企業出(chu)口(kou)(kou)(kou)鋼鐵(tie)產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)積極性。不(bu)過雖(sui)然疫情在國內已(yi)(yi)經得到了很好的(de)(de)(de)控制，但海外(wai)疫情仍在不(bu)斷蔓延，造成的(de)(de)(de)海外(wai)訂(ding)單(dan)下(xia)降(jiang)(jiang)，鋼材出(chu)口(kou)(kou)(kou)受阻的(de)(de)(de)情況已(yi)(yi)開始出(chu)現(xian)，鋼坯及熱卷等進口(kou)(kou)(kou)資源開始增多，預(yu)計出(chu)口(kou)(kou)(kou)下(xia)降(jiang)(jiang)的(de)(de)(de)趨勢在未(wei)來的(de)(de)(de)幾(ji)個月(yue)(yue)都很難得到緩解，出(chu)口(kou)(kou)(kou)下(xia)降(jiang)(jiang)和進口(kou)(kou)(kou)增加對國內鋼材市場資源供(gong)應(ying)將形成較大壓力(li)。
