2014年以來，受國內(nei)外各種因素影(ying)響，全球(qiu)鐵(tie)礦石(shi)需求增速(su)放(fang)緩，產能(neng)快速(su)釋放(fang)，價(jia)格持(chi)續下跌(die)。而國內(nei)鐵(tie)礦石(shi)行(xing)業由于資(zi)源稟(bing)賦差，開發利用(yong)成本(ben)高，集約化利用(yong)程度低，競爭手段單(dan)一(yi)，行(xing)業發展面臨嚴峻的挑戰，進入(ru)了一(yi)個新(xin)的時期。
國內鐵(tie)礦石市場(chang)供應大于需求，鐵(tie)礦石價(jia)格低位震蕩
2015年(nian)1~5月(yue)(yue)，全(quan)國生產生鐵(tie)2.97億噸(dun)，同比下降2.4%；生產粗(cu)鋼3.4億噸(dun)，同比下降1.6%；生產鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石5.02億噸(dun)，同比下降11.2%，增(zeng)(zeng)幅同比下降21.9個百分點。鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石從2014年(nian)9月(yue)(yue)份(fen)開始(shi)連續9個月(yue)(yue)負增(zeng)(zeng)長，近(jin)20年(nian)首次累計降幅超過(guo)11%。由于鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石價格在今(jin)年(nian)4月(yue)(yue)份(fen)上旬觸(chu)底后出現反(fan)彈，部分企業開始(shi)逐(zhu)漸(jian)恢復生產，5月(yue)(yue)份(fen)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石產量跌幅收(shou)窄，加上5月(yue)(yue)份(fen)進入礦(kuang)(kuang)山生產旺季(ji)，環比4月(yue)(yue)增(zeng)(zeng)幅達到13%。
投資(zi)(zi)情況：1~5月，黑(hei)色金屬冶煉及壓延加工(gong)業完成投資(zi)(zi)1373億(yi)(yi)，同比(bi)減(jian)(jian)(jian)少90.8億(yi)(yi)，降(jiang)幅6.2%。其中民間投資(zi)(zi)1063億(yi)(yi)，同比(bi)減(jian)(jian)(jian)少112億(yi)(yi)，降(jiang)幅9.6%。民間投資(zi)(zi)減(jian)(jian)(jian)少是行業投資(zi)(zi)下降(jiang)的主要(yao)原因(yin)。采選業完成投資(zi)(zi)418億(yi)(yi)，降(jiang)幅15.8%。較2014年(nian)1~5月份10.5%增幅回(hui)落27.5個百分點，投資(zi)(zi)降(jiang)幅逐月呈(cheng)擴大趨勢。
進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)情(qing)況：1-5月(yue)，累計(ji)出(chu)口(kou)(kou)鋼(gang)坯(pi)(pi)材(cai)折(zhe)粗鋼(gang)出(chu)口(kou)(kou)4516.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)1008.8萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，增(zeng)(zeng)長28.8%；進(jin)(jin)口(kou)(kou)鋼(gang)坯(pi)(pi)材(cai)合計(ji)折(zhe)粗鋼(gang)582.0萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)(bi)(bi)減(jian)少(shao)(shao)68.1萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，降(jiang)幅為10.5%。凈出(chu)口(kou)(kou)鋼(gang)坯(pi)(pi)材(cai)合計(ji)折(zhe)粗鋼(gang)3934.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)1077.0萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，增(zeng)(zeng)長37.7%。累計(ji)進(jin)(jin)口(kou)(kou)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石3.78億(yi)噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)(bi)(bi)減(jian)少(shao)(shao)423萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，下降(jiang)1.09%。其(qi)中(zhong)從澳大利亞、巴西進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)占到總進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)82.67%，同比(bi)(bi)(bi)(bi)上升9.77個百分點。鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石進(jin)(jin)口(kou)(kou)來源(yuan)地高(gao)度集中(zhong)，非主流礦(kuang)(kuang)進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)顯著下降(jiang)。5月(yue)份(fen)進(jin)(jin)口(kou)(kou)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石7086.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)(bi)(bi)下降(jiang)8.3%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)4月(yue)份(fen)減(jian)少(shao)(shao)11.65%，主要是(shi)4月(yue)份(fen)受到天氣(qi)影(ying)響(xiang)，貨(huo)量(liang)(liang)(liang)減(jian)少(shao)(shao)，4月(yue)份(fen)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石價格超(chao)低，部分高(gao)成本礦(kuang)(kuang)山減(jian)產、停產，導致5月(yue)份(fen)到貨(huo)量(liang)(liang)(liang)縮減(jian)。
庫(ku)存(cun)情況：到(dao)5月末，全(quan)國主(zhu)要鋼(gang)材(cai)市場5種鋼(gang)材(cai)社會庫(ku)存(cun)量為1290萬噸(dun)，同比下降(jiang)(jiang)134萬噸(dun)，降(jiang)(jiang)幅9.41% 。大中型(xing)鋼(gang)鐵(tie)(tie)企業庫(ku)存(cun)1582.9萬噸(dun)，同比增(zeng)長146.7萬噸(dun)，增(zeng)幅為10.22%。鐵(tie)(tie)礦石庫(ku)存(cun)，5月末港口庫(ku)存(cun)8331萬噸(dun)，同比下降(jiang)(jiang)3257萬噸(dun)，降(jiang)(jiang)幅28.11%。港口庫(ku)存(cun)降(jiang)(jiang)到(dao)2013年12月以來的(de)(de)最低水平。鋼(gang)廠(chang)庫(ku)存(cun)4570萬噸(dun)，同比下降(jiang)(jiang)47%。大部分鋼(gang)廠(chang)的(de)(de)庫(ku)存(cun)由1至1.5個(ge)月降(jiang)(jiang)到(dao)兩周(zhou)，民營企業只有1周(zhou)。
消費(fei)情況(kuang)：1~5月，國內(nei)粗(cu)鋼表觀消費(fei)量(liang)3.01億噸，同比(bi)減少1624萬噸，降(jiang)(jiang)幅5.1%。 粗(cu)鋼產量(liang)增量(liang)部分依賴出口消化，國內(nei)市場(chang)需(xu)求雖然仍保持(chi)較大規模，但(dan)需(xu)求已連(lian)續11個(ge)月同比(bi)呈下降(jiang)(jiang)的趨(qu)勢。鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石表觀供(gong)給量(liang)5.21億噸，其(qi)中不包(bao)括庫(ku)存變(bian)化。按照生鐵(tie)(tie)產量(liang)統計(ji)，實際消費(fei)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石4.75億噸，同比(bi)下降(jiang)(jiang)2.4%。國內(nei)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石市場(chang)供(gong)應(ying)大于需(xu)求4600萬噸，同比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)20.7%。
價格情況：今年以來，受(shou)宏觀經(jing)濟(ji)下(xia)(xia)行與固定資(zi)產投資(zi)增幅(fu)下(xia)(xia)滑等因素影響，鋼(gang)材(cai)價格一(yi)直處于(yu)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)通(tong)道。5月末(mo)，國(guo)內鋼(gang)材(cai)綜(zong)合價格指(zhi)數(shu)(shu)70.32，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)23.9點(dian)(dian)，下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)25.41%。其(qi)中(zhong)(zhong)，長材(cai)指(zhi)數(shu)(shu)70.58點(dian)(dian)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)26.33%；板材(cai)指(zhi)數(shu)(shu)為70.78點(dian)(dian)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)25.67%。受(shou)鋼(gang)鐵(tie)需求疲軟、市場(chang)預期(qi)悲觀、鐵(tie)礦石供應充足等因素的影響，鐵(tie)礦石價格大幅(fu)下(xia)(xia)跌后，4月中(zhong)(zhong)旬開(kai)始觸底反彈，圍繞60美元(yuan)/噸(dun)低位震蕩(dang)。
效益情況：國內(nei)鐵礦山(shan)企業(ye)1~5月份實現主(zhu)營(ying)業(ye)務收入2769.2億元，同比(bi)下降20.3%，位(wei)居(ju)工(gong)業(ye)企業(ye)倒(dao)數第二；實現利潤總(zong)額148.7億元，同比(bi)下降46.6%。
國內鐵礦石主(zhu)要(yao)問題(ti)是成(cheng)本和價(jia)格倒掛，應對措施應治標與治本結合，短(duan)中長期統(tong)籌考(kao)慮(lv)
當前鐵(tie)礦石(shi)行業存在的主(zhu)要問題：
一是(shi)(shi)成本和價格(ge)倒掛(gua)的狀(zhuang)況難以扭(niu)轉(zhuan)。我國鐵礦(kuang)(kuang)石資(zi)源條(tiao)件先(xian)天(tian)不足，存(cun)在貧(pin)、細、雜(za)、散的特(te)點，平(ping)(ping)均(jun)地(di)質品(pin)位不及巴西和澳大利(li)亞的一半(ban)，平(ping)(ping)均(jun)剝采(cai)比是(shi)(shi)巴西和澳大利(li)亞的2~6倍，平(ping)(ping)均(jun)選礦(kuang)(kuang)比達到3.5噸(dun)/噸(dun)。1~5月份重點監測的32家大中(zhong)型礦(kuang)(kuang)山企(qi)(qi)業(ye)，鐵精礦(kuang)(kuang)完成成本同比下降(jiang)(jiang)12.83%，雖然下降(jiang)(jiang)，但是(shi)(shi)一噸(dun)還是(shi)(shi)497.4元/噸(dun)，比1~5月份進口礦(kuang)(kuang)平(ping)(ping)均(jun)到岸價62.25美(mei)元/噸(dun)還高(gao)出21%。一些企(qi)(qi)業(ye)出現(xian)(xian)減發(fa)、欠發(fa)、緩(huan)發(fa)職工工資(zi)現(xian)(xian)象。
二是企(qi)業(ye)資(zi)金(jin)極度緊張。由(you)于(yu)成(cheng)本和(he)(he)價格長時間倒掛，80%以(yi)(yi)上大(da)中型企(qi)業(ye)處于(yu)失血狀(zhuang)態，難(nan)以(yi)(yi)獲得銀行(xing)信貸支(zhi)持(chi)，行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)不景氣，貨款回籠比(bi)較困難(nan)，導致礦(kuang)山資(zi)金(jin)鏈(lian)安(an)全面臨嚴峻挑戰。企(qi)業(ye)無(wu)力進行(xing)礦(kuang)山建設(she)、技術創新和(he)(he)產業(ye)升(sheng)級(ji)，后續項目難(nan)以(yi)(yi)實施，重大(da)建設(she)項目和(he)(he)接續工程絕(jue)大(da)多數處于(yu)停滯狀(zhuang)態，安(an)全投入、環境投入難(nan)以(yi)(yi)得到保證(zheng)。行(xing)業(ye)債務風(feng)險(xian)、社會穩定風(feng)險(xian)都進一步加大(da)。
三是稅(shui)費負(fu)擔(dan)仍然過重。目(mu)前我國(guo)鐵(tie)礦(kuang)山企(qi)業需要繳納(na)15種稅(shui)和(he)11項非稅(shui)支出，消費稅(shui)費負(fu)擔(dan)率(lv)達到25%左(zuo)右。為了改善鐵(tie)礦(kuang)石企(qi)業生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)環境的促(cu)進結構調整，支持上下(xia)游產(chan)業協調發展和(he)升級，保障國(guo)家資源供應安全(quan)，國(guo)務(wu)院常務(wu)會(hui)議(yi)決定自(zi)5月(yue)1日起，依法適當下(xia)調鐵(tie)礦(kuang)石資源稅(shui)征收比例，按規定稅(shui)額(e)40%征收，但稅(shui)費負(fu)擔(dan)過重問題仍然沒有根本解(jie)決，國(guo)內礦(kuang)企(qi)實際(ji)(ji)稅(shui)費負(fu)擔(dan)率(lv)達到世(shi)界平(ping)均水平(ping)的兩倍(bei)多(duo)，進一步提高了國(guo)內礦(kuang)生(sheng)產(chan)成本，削(xue)弱國(guo)產(chan)礦(kuang)的國(guo)際(ji)(ji)競爭力。
當前國(guo)(guo)(guo)(guo)內鐵礦(kuang)行業進入了(le)礦(kuang)價低位運行、新舊矛盾疊(die)加、經營風(feng)險突出的(de)特殊時期，在這(zhe)樣極其困難的(de)背(bei)景下(xia)，從長遠發(fa)展上要(yao)進行戰略思考和(he)謀劃，既需(xu)要(yao)企(qi)業自(zi)身努力也需(xu)要(yao)國(guo)(guo)(guo)(guo)家政(zheng)策的(de)支持。指(zhi)導思想上還是要(yao)堅持治標與治本相結合，短期、中期長期統(tong)籌考慮，企(qi)業、行業、政(zheng)府(fu)共同(tong)(tong)努力，調整(zheng)與改革創新同(tong)(tong)步(bu)推(tui)進。總之，看待國(guo)(guo)(guo)(guo)內鐵礦(kuang)產(chan)業，不能(neng)單純與國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)礦(kuang)商的(de)產(chan)品(pin)價格(ge)對比(bi)，更應關注(zhu)它承擔(dan)的(de)巨大社會責任和(he)重(zhong)要(yao)使命，從國(guo)(guo)(guo)(guo)家安全和(he)穩定(ding)層面提升重(zhong)視程度。
第一，強身固本(ben)，降本(ben)增效。企業(ye)要(yao)以提高效率、降低成本(ben)、增加效益為中心，堅持(chi)全員、全面、全過程成本(ben)控制，努力把管(guan)理(li)、改革、創新等各項措施落(luo)到每一個(ge)細節。
第(di)二，加(jia)強政策支持，改善發展環境。減輕(qing)負擔(dan)，將(jiang)資源(yuan)補償費費率降為(wei)零，盡快實施資源(yuan)稅從價計(ji)征改革(ge)，針對(dui)特殊情況實行適當(dang)稅收優惠。
第三，推動結構調(diao)整，轉型發展(zhan)(zhan)。綜合考慮產業(ye)基礎(chu)、區位優(you)勢(shi)、市場條件(jian)、資(zi)(zi)(zi)源稟賦等各方面(mian)因素，以(yi)(yi)資(zi)(zi)(zi)源環(huan)境承載力為基準，優(you)先(xian)發展(zhan)(zhan)比較(jiao)優(you)勢(shi)突出的(de)(de)(de)礦(kuang)山項目，將比較(jiao)優(you)勢(shi)轉化為產品優(you)勢(shi)、產業(ye)優(you)勢(shi)、競(jing)爭優(you)勢(shi)，構建與資(zi)(zi)(zi)源環(huan)境承載力相匹配的(de)(de)(de)國內鐵礦(kuang)石生(sheng)產供應新格(ge)局。逐步整合、關閉(bi)年產10萬(wan)噸(dun)以(yi)(yi)下的(de)(de)(de)露天礦(kuang)，6萬(wan)噸(dun)以(yi)(yi)下的(de)(de)(de)地(di)下礦(kuang)，適度控制千米以(yi)(yi)下礦(kuang)井建設(she)以(yi)(yi)及(ji)小規模低品位礦(kuang)開發。落實資(zi)(zi)(zi)源節約優(you)先(xian)戰略，切實提高資(zi)(zi)(zi)源開發利用效率(lv)。
第四(si)，適度控制劣質(zhi)礦(kuang)的(de)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)。按照節能減排和環境保(bao)護(hu)的(de)要求(qiu)，研究制定商品鐵礦(kuang)石質(zhi)量國(guo)家標準，加強(qiang)對進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)鐵礦(kuang)石的(de)質(zhi)量檢驗，鼓勵優質(zhi)鐵礦(kuang)石進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)，禁(jin)止58%以(yi)下高(gao)磷、高(gao)硫粉礦(kuang)的(de)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)和使用，根據國(guo)內外市場(chang)變化，適時調整鐵礦(kuang)石進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)相關政(zheng)策措施。
預(yu)計國產鐵礦(kuang)石產量(liang)全年累計下降15%左(zuo)右
預測2015年下半年鐵礦石市場形(xing)勢主要特征為：
一是需求(qiu)(qiu)強度持續減弱。整體(ti)看(kan)，2015年下(xia)半(ban)年經(jing)濟下(xia)行壓力仍然較大，下(xia)游用鋼行業鋼材(cai)需求(qiu)(qiu)難以有效增長，鋼材(cai)消費峰值弧頂(ding)區特征明顯，下(xia)半(ban)年國(guo)內(nei)需求(qiu)(qiu)存在下(xia)降的(de)可能。隨著部分(fen)鋼材(cai)出口退(tui)稅政策效果顯現，以及國(guo)際市(shi)場對我國(guo)鋼鐵產品(pin)的(de)雙反案(an)件(jian)和貿易(yi)爭端增多，鋼鐵出口將(jiang)會有所(suo)下(xia)降。
二是低成(cheng)本(ben)(ben)礦(kuang)(kuang)供(gong)給繼(ji)續(xu)釋(shi)放。第一(yi)季(ji)度國(guo)際四大(da)礦(kuang)(kuang)山產量(liang)同(tong)比增(zeng)長2730萬(wan)噸，增(zeng)幅為12.6%。保(bao)守(shou)預計全年四大(da)礦(kuang)(kuang)山產量(liang)增(zeng)幅將接近(jin)1億(yi)噸。這些低成(cheng)本(ben)(ben)礦(kuang)(kuang)石產能(neng)的(de)釋(shi)放，將繼(ji)續(xu)擠壓(ya)高成(cheng)本(ben)(ben)礦(kuang)(kuang)的(de)生存空間，導致企業(ye)停產或關閉(bi)，供(gong)給方(fang)市場壟斷進一(yi)步加劇(ju)。
三是成本支撐進一步下移。新技術的(de)(de)(de)廣泛應用(yong)、資本結構的(de)(de)(de)改善、產(chan)量的(de)(de)(de)增長(chang)、稅(shui)費的(de)(de)(de)減免、資源政(zheng)策的(de)(de)(de)調整、外部條件(jian)的(de)(de)(de)變化等(deng)有利于鐵礦石(shi)成本的(de)(de)(de)下降(jiang)。
四(si)是市(shi)場(chang)(chang)競(jing)爭進入(ru)(ru)相持(chi)階段(duan)(duan)。隨(sui)著新產能(neng)迅速釋放，有效(xiao)供(gong)應充足，需求增(zeng)幅顯著下(xia)降(jiang)，價(jia)(jia)(jia)格繼續單邊下(xia)跌，高成本的非主流礦(kuang)加速退(tui)出，市(shi)場(chang)(chang)競(jing)爭進入(ru)(ru)相持(chi)階段(duan)(duan)。若礦(kuang)價(jia)(jia)(jia)大幅度反彈(dan)，會(hui)刺激一批(pi)中(zhong)小(xiao)礦(kuang)山(shan)復產或持(chi)續擴建。若礦(kuang)價(jia)(jia)(jia)出現(xian)(xian)大幅下(xia)降(jiang)，高成本礦(kuang)山(shan)特別是中(zhong)小(xiao)礦(kuang)山(shan)會(hui)出現(xian)(xian)大面(mian)積(ji)關(guan)停。因此，價(jia)(jia)(jia)格會(hui)出現(xian)(xian)窄幅波(bo)動。
五是國內鐵(tie)礦(kuang)石產量繼續下降。主要是競爭性市場(chang)和民營(ying)礦(kuang)山在價格(ge)長期偏低(di)的市場(chang)環(huan)境下，大部分會逐漸(jian)關停(ting)，預(yu)計(ji)國產鐵(tie)礦(kuang)石產量全年累計(ji)下降15%左右(you)，減少鐵(tie)精礦(kuang)六千萬(wan)噸左右(you)。
