今(jin)年(nian)以來，進(jin)口鐵(tie)礦(kuang)石(shi)價格出(chu)現(xian)了(le)斷崖式下(xia)跌(die)。中國鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業協會(hui)數(shu)據顯(xian)示(shi)，12月19日，進(jin)口鐵(tie)礦(kuang)石(shi)62%品(pin)位干(gan)基粉礦(kuang)到(dao)岸價格為68.43美(mei)元/噸，跌(die)破(po)了(le)70美(mei)元大關，較年(nian)初(chu)下(xia)降了(le)約47%。
即便如此(ci)，四(si)大礦(kuang)(kuang)山（巴(ba)西淡水河谷(gu)、力拓(tuo)、必和(he)必拓(tuo)和(he)FMG）還(huan)在不斷擴張其產(chan)能，在《中國(guo)經濟周(zhou)刊》對國(guo)內(nei)多家礦(kuang)(kuang)山和(he)鋼鐵企業(ye)的走訪中，許多業(ye)內(nei)人(ren)士(shi)認為，四(si)大礦(kuang)(kuang)山的做法令國(guo)內(nei)高成本礦(kuang)(kuang)山面臨“生死考驗”。
國(guo)際：四大礦為何驟增產能
2014年以(yi)來，全球四(si)大礦山鐵礦石產量屢創新高(gao)。
據四大礦山(shan)最新運營數據顯示，力拓(tuo)(tuo)三(san)季(ji)度鐵(tie)礦石產(chan)量(liang)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)12%至7680萬噸，環比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)5%。必和必拓(tuo)(tuo)三(san)季(ji)度鐵(tie)礦石產(chan)量(liang)為5709萬噸，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)17%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)1%；巴西淡水(shui)河谷(gu)三(san)季(ji)度鐵(tie)礦石產(chan)量(liang)達8570萬噸，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)3.1%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)7.9%；FMG集團三(san)季(ji)度鐵(tie)礦石產(chan)量(liang)為4290萬噸，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)23%。
與(yu)屢創新高的(de)產量(liang)形成鮮明對比的(de)是全(quan)球(qiu)(qiu)需(xu)求(qiu)的(de)放緩(huan)。作(zuo)為全(quan)球(qiu)(qiu)最(zui)大的(de)鐵(tie)(tie)礦石(shi)(shi)消(xiao)費國(guo)(guo)，我國(guo)(guo)鐵(tie)(tie)礦石(shi)(shi)進口量(liang)占全(quan)球(qiu)(qiu)進口量(liang)的(de)60%以上，然(ran)而，中國(guo)(guo)鋼鐵(tie)(tie)工(gong)業(ye)協會常務副會長朱繼民指出，由于(yu)國(guo)(guo)內(nei)鋼鐵(tie)(tie)行(xing)業(ye)對鐵(tie)(tie)礦石(shi)(shi)的(de)需(xu)求(qiu)增(zeng)量(liang)在下降(jiang)，鐵(tie)(tie)礦石(shi)(shi)市場需(xu)求(qiu)不振，導致(zhi)供應過剩，鐵(tie)(tie)礦石(shi)(shi)價(jia)格連創新低。
來自中國(guo)鋼鐵(tie)(tie)工(gong)業協會的(de)(de)數據顯(xian)示，12月19日，現貨貿易進口鐵(tie)(tie)礦石62%品位(wei)干基粉礦人民(min)幣(bi)含稅價格為(wei)527.07元(yuan)(yuan)/噸，當(dang)月平均價格為(wei)533.68元(yuan)(yuan)/噸。按533.68元(yuan)(yuan)/噸的(de)(de)價格計(ji)算，一斤(jin)鐵(tie)(tie)礦石只需要約(yue)0.267元(yuan)(yuan)，可(ke)謂是賣(mai)出了“白菜價”。
中鋼協常務副秘書長(chang)、冶金(jin)工業規劃研究院院長(chang)李新創(chuang)指出(chu)，國際四(si)(si)大礦山(shan)企業力拓、必和(he)必拓、FMG及淡水河谷的離岸成本分別為20美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸、25美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸、30美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸和(he)20美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸，即便(bian)加上運(yun)費，到中國價格也才40美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸~50美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸，而(er)許多(duo)國內(nei)礦山(shan)，其(qi)成本往往在80美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸以上，四(si)(si)大礦山(shan)的成本優勢和(he)規模優勢都(dou)非常明(ming)顯，即便(bian)是鐵礦石價格繼(ji)續下行(xing)，四(si)(si)大礦山(shan)仍(reng)有相當可觀的利潤空間。
“四(si)大(da)礦(kuang)山(shan)的目標很明顯，就是要占(zhan)據國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)份額，擠壓中(zhong)小礦(kuang)山(shan)企(qi)業，特別(bie)是許多(duo)高成本礦(kuang)山(shan)企(qi)業。這些企(qi)業多(duo)存在于南非(fei)、印(yin)度和中(zhong)國(guo)(guo)。”分析(xi)師(shi)王國(guo)(guo)清對《中(zhong)國(guo)(guo)經濟周(zhou)刊》說。“其實(shi)，2014年以來，四(si)大(da)礦(kuang)山(shan)處于大(da)幅增(zeng)產的階段(duan)。”
國內：礦企(qi)哭鋼企(qi)笑
鐵礦石(shi)價格的大幅下跌(die)讓國內礦山企業的經營面臨嚴峻挑戰(zhan)。
數(shu)(shu)據顯示(shi)，2014年前三季度，國內鐵(tie)礦(kuang)石生產(chan)全行業主營業務收入6947.1億元，同(tong)比降(jiang)低(di)0.3%；利潤(run)總額554.5億元，同(tong)比降(jiang)低(di)14.7%。具體來看，截至今年9月，礦(kuang)山行業虧(kui)(kui)損(sun)企業數(shu)(shu)達741家(jia)，占企業總數(shu)(shu)的21.5%，虧(kui)(kui)損(sun)企業單(dan)位數(shu)(shu)同(tong)比增長27.3%；虧(kui)(kui)損(sun)企業虧(kui)(kui)損(sun)總額47.4億元，與去年同(tong)期相比增長55.9%。
2014年12月20日，摩根士丹利(li)中(zhong)國金(jin)屬(shu)與采(cai)礦(kuang)副總裁張鐳公開表示，2014年以(yi)澳大利(li)亞為主的(de)低成(cheng)本礦(kuang)山擴大產(chan)能，加速(su)高成(cheng)本礦(kuang)減產(chan)速(su)度，預計(ji)未來中(zhong)國高成(cheng)本礦(kuang)商將(jiang)面臨大規模虧損。
“山東日照港很(hen)多鐵(tie)礦石貿易商的辦公樓都空了。我(wo)關注(zhu)的做(zuo)得較好的3家(jia)大型貿易商，目前已(yi)經(jing)倒閉了2家(jia)。”冠通期(qi)貨分析師(shi)嚴鵬飛對《中國經(jing)濟(ji)周刊(kan)》表示，在(zai)鐵(tie)礦石供需(xu)平衡惡(e)化的大局面(mian)下，貿易商行(xing)業洗(xi)牌已(yi)經(jing)開(kai)始。與此(ci)同時，由(you)于鐵(tie)礦石價格一路下跌，許多期(qi)貨市場參與者只能選擇做(zuo)空鐵(tie)礦石。
然而，與國內礦山和(he)貿易商態度迥異的是，對于鐵(tie)礦石(shi)價(jia)格一路(lu)“跳水”，鋼鐵(tie)企業卻(que)樂見(jian)其(qi)成。
“如今我們的鐵礦石庫(ku)存從一(yi)個(ge)月(yue)縮短(duan)到了(le)15天(tian)，甚至一(yi)周(zhou)。”江西(xi)某鋼鐵企業(ye)內部人(ren)士告訴《中國(guo)經濟周(zhou)刊(kan)》，“價格變化太(tai)快了(le)，港口(kou)庫(ku)存又(you)多(duo)，直接拿貨甚至還有打折，成本比以往降低了(le)許(xu)多(duo)。”
東北某國有(you)鋼鐵企業管理層人(ren)士李杰(jie)（化名）對《中(zhong)國經濟周刊》表示(shi)，鐵礦石(shi)一路(lu)下(xia)跌，成(cheng)了他們的“福音”。“實(shi)際上我們也有(you)礦山，但是鐵礦資源質量不好，如今國外礦石(shi)便(bian)宜品(pin)質又高，客觀上有(you)效地(di)降低了噸鋼成(cheng)本，何樂而不為呢？”他說。
中國鋼鐵工業(ye)(ye)協會公(gong)布(bu)的10月份(fen)財(cai)務報告顯示，列入其統計范圍的全國88戶重點(dian)鋼鐵單(dan)位中有67戶盈利，報告期內(nei)各企(qi)業(ye)(ye)累計實現利潤227億元，同比(bi)增(zeng)(zeng)長61.3%，增(zeng)(zeng)加86.1億元。
日前，中(zhong)國鋼(gang)(gang)鐵(tie)工業協會秘書(shu)長(chang)張(zhang)長(chang)富公開表示，“2014年(nian)國內鋼(gang)(gang)鐵(tie)業的利潤有望(wang)達到300億元，出(chu)口預計9000萬噸，均(jun)創近年(nian)來的新(xin)高。”
許多評論指出(chu)，2014年鋼鐵業利潤向好(hao)的(de)背后(hou)，緣(yuan)于鐵礦(kuang)石等主要原料價(jia)格(ge)“無底線”式的(de)下跌。
專家警示：中國(guo)鐵(tie)礦山依賴(lai)度(du)將超(chao)90％
相(xiang)關機構數據顯(xian)示，2015年，鐵礦(kuang)(kuang)石市場供應潮(chao)持續(xu)，市場競爭(zheng)格局面(mian)臨進一(yi)步惡化。2015年，預期國(guo)內粗鋼產(chan)量(liang)為8.6億噸，比2014年增(zeng)長(chang)(chang)2%~3%。鐵礦(kuang)(kuang)石需求增(zeng)長(chang)(chang)3500萬噸左右，而僅(jin)僅(jin)四大礦(kuang)(kuang)山預計2015年新增(zeng)產(chan)量(liang)就1億噸，市場供應過剩不可避(bi)免。
“2015年，非主流礦和國(guo)內礦的市(shi)場空間面臨進一(yi)步壓(ya)縮，預計比2013年減(jian)產(chan)2億噸。”王國(guo)清對《中國(guo)經濟周刊》表示。
中國(guo)冶(ye)金礦業(ye)(ye)發展(zhan)研究(jiu)中心副主任劉文勝則(ze)指出，按照當(dang)前礦山停產率(lv)，未(wei)來(lai)我國(guo)鐵礦石(shi)對(dui)外依(yi)存(cun)度將超過90%，國(guo)內市場將完(wan)全(quan)被礦業(ye)(ye)巨頭壟斷，我國(guo)鋼鐵工業(ye)(ye)的命運掌握(wo)在(zai)他(ta)人之手(shou)，后果(guo)不堪(kan)設想(xiang)。
此外(wai)，許(xu)多投(tou)資海外(wai)鐵礦石的中國企業如今也面臨生存危機(ji)，在價格高位時投(tou)入數百億美元收購的項目(mu)，其項目(mu)風險也隨著價格持(chi)續(xu)下行而“水落石出”。
中(zhong)(zhong)國(guo)礦(kuang)業(ye)聯(lian)合(he)會(hui)國(guo)際(ji)(ji)與地礦(kuang)金(jin)融項(xiang)目部副(fu)主(zhu)任常興國(guo)向(xiang)《中(zhong)(zhong)國(guo)經(jing)濟周刊》介紹，上(shang)世紀八九十年(nian)代，包(bao)括三大(da)(da)(da)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)公(gong)司等(deng)在內的(de)國(guo)際(ji)(ji)礦(kuang)業(ye)公(gong)司曾主(zhu)動提出(chu)與中(zhong)(zhong)方(fang)合(he)作開(kai)發(fa)鐵(tie)(tie)礦(kuang)資源，但(dan)中(zhong)(zhong)方(fang)未能把(ba)握住機會(hui)，直至(zhi)2005年(nian)以(yi)后在全(quan)球鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)價格的(de)刺激下，才有(you)一(yi)定規模的(de)中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)開(kai)始到境外開(kai)發(fa)鐵(tie)(tie)礦(kuang)，而(er)此時(shi)收購(gou)成本已(yi)大(da)(da)(da)大(da)(da)(da)提高。而(er)國(guo)際(ji)(ji)上(shang)低成本大(da)(da)(da)型鐵(tie)(tie)礦(kuang)山很多已(yi)經(jing)被西(xi)方(fang)跨(kua)國(guo)礦(kuang)業(ye)公(gong)司掌控，可(ke)供(gong)中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)選擇的(de)鐵(tie)(tie)礦(kuang)山或者基礎設施(shi)較(jiao)差，或者品位較(jiao)低、采選難(nan)度大(da)(da)(da)。
“針對鐵礦石價格步入下(xia)(xia)行通道，甚至(zhi)基(ji)準(zhun)鐵礦石到(dao)岸價下(xia)(xia)挫的趨(qu)勢和(he)(he)前景，企業對項目應進行風險評(ping)估，對項目投資(zi)和(he)(he)生產成本要認真進行核算(suan)，特別(bie)是對境外項目核心競(jing)爭力(li)進行分析，調(diao)整開(kai)發(fa)方案，或選(xuan)擇性放棄。”常興(xing)國表(biao)示。
