8月4日(ri)鋼(gang)(gang)鐵(tie)煤炭(tan)板塊沖高后迅速(su)回落，這(zhe)是(shi)否折射出(chu)這(zhe)兩大(da)周期性行業發生重要(yao)變化？記者觀察到最(zui)近(jin)兩天關于(yu)鋼(gang)(gang)鐵(tie)煤炭(tan)行業的重要(yao)信(xin)息是(shi)，京津冀(ji)區(qu)域鋼(gang)(gang)鐵(tie)要(yao)限產，而部分煤炭(tan)企業則因(yin)(yin)自身(shen)原因(yin)(yin)減(jian)產。
鋼鐵限產(chan)
4日記者從(cong)多方面獲悉，8月(yue)2日唐山(shan)市(shi)(shi)政府召開全市(shi)(shi)大(da)氣(qi)污染(ran)防(fang)治工作調度(du)會。相關文件顯示，從(cong)11月(yue)15日起(qi)，唐山(shan)采暖季(ji)鋼鐵產(chan)能限產(chan)50%，以高(gao)爐生產(chan)能力計，采用企業實際用電量核實。對(dui)于(yu)焦化等化工類企業，對(dui)排放不達標的責令停產(chan)，全市(shi)(shi)焦化企業限產(chan)30%左右。
這一決定(ding)其實(shi)(shi)源于今年上半年多部委聯合公布(bu)的《京津冀及周(zhou)邊(bian)地區2017年大氣(qi)(qi)污(wu)染防治工作方案》。該(gai)文件明確規定(ding)了“2+26”個城(cheng)市今年的大氣(qi)(qi)污(wu)染治理任(ren)務，在水泥、鑄造等行業繼(ji)續全面實(shi)(shi)施錯峰生產的基礎上，還要在采暖季，對石家(jia)莊、唐山、邯鄲、安陽等重點(dian)城(cheng)市鋼鐵產能限產50%，并(bing)實(shi)(shi)施電解鋁、化工類企業生產調控等。
近日，中國(guo)鋼鐵工業(ye)(ye)協會(hui)召開的五(wu)屆六次常務(wu)理(li)事（擴大）會(hui)議上，工信部原材(cai)料工業(ye)(ye)司(si)巡視員(yuan)駱鐵軍再(zai)次強調，北(bei)方“2+26”個城市中，根(gen)據規定，唐(tang)山、邯鄲、安陽等(deng)重點(dian)區域采暖季鋼鐵行業(ye)(ye)將限(xian)產50%，具體操作方案有待確定。
“目前這應該是原則性的方案，唐山市的鋼(gang)鐵(tie)企業(ye)還在等待具體的操作(zuo)方案。如果完全實施(shi)，對(dui)鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)的影(ying)響(xiang)肯定(ding)是很大的，利好成材、利空原料(liao)。”西(xi)本新(xin)干線(xian)首席(xi)研究(jiu)員邱躍成接(jie)受上證報(bao)記者采(cai)訪時表(biao)示。
“我的鋼鐵網”認(ren)為(wei)，若對(dui)焦化廠(chang)限產幅度(du)達(da)到30%，預計受影響的焦炭產量(liang)達(da)1000多(duo)萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。而唐(tang)山地區粗(cu)(cu)鋼產能合計約1.2億(yi)噸(dun)(dun)，對(dui)高(gao)爐(lu)限產幅度(du)預計達(da)到50%，在采暖季持續的4個(ge)月(yue)中(zhong)，合計將影響粗(cu)(cu)鋼產量(liang)約2000萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，平均每月(yue)500萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，占全國每月(yue)鋼產量(liang)的7.5%。
煤(mei)炭(tan)減(jian)產
與部分地(di)區鋼鐵企業被限產相(xiang)呼應的是(shi)煤炭巨頭的減(jian)產。
神華3日(ri)晚發布公告稱，由(you)于露(lu)天礦(kuang)井征地進(jin)度滯后導(dao)致(zhi)土方剝(bo)離施(shi)工暫緩，8月起公司所屬哈爾烏(wu)素(su)礦(kuang)煤礦(kuang)停(ting)產(chan)(chan)、寶日(ri)希勒露(lu)天礦(kuang)減(jian)產(chan)(chan)，預計最多將影響2210萬噸產(chan)(chan)量，占神華年(nian)度總產(chan)(chan)量的17%。
對于神(shen)華寶(bao)(bao)日希(xi)勒露天礦(kuang)（下稱“寶(bao)(bao)礦(kuang)”）減產，華電能源次日公(gong)告稱，如果從8月份(fen)開始寶(bao)(bao)礦(kuang)減產導(dao)致長(chang)協煤(mei)合同無(wu)法履(lv)行，預(yu)計今年公(gong)司所屬電廠燃煤(mei)將產生351.12萬噸(dun)缺口(kou)，將對公(gong)司造成重大影(ying)響。該公(gong)司還表(biao)達(da)了希(xi)望(wang)協助寶(bao)(bao)礦(kuang)早(zao)日復產的意愿，以解決“燃煤(mei)之(zhi)急”。
易煤研(yan)究院研(yan)究員潘漢翔接受(shou)上證報記者(zhe)采訪時(shi)表示，在嚴(yan)控產能(neng)(neng)置換標準(zhun)不放松(song)的前提(ti)下，短(duan)期新增產能(neng)(neng)依舊有限。
雖(sui)說如(ru)此，目(mu)前市場拐點已初步顯現(xian)，動力(li)煤價格回調風險正在加大。
4日下午，汾渭能源組織(zhi)的(de)一周研討會上(shang)，多位分析(xi)師(shi)透(tou)露北方(fang)港口煤(mei)價、海運費以(yi)及進口煤(mei)本周表(biao)現均顯疲軟。
易煤研(yan)究(jiu)院研(yan)究(jiu)員(yuan)張飛龍告訴記(ji)者，電(dian)廠和(he)貿(mao)易商(shang)持續的價格博弈，導致部(bu)分貿(mao)易商(shang)妥協，尤(you)其是長江(jiang)口岸出(chu)現貿(mao)易商(shang)主動降價甩(shuai)貨的現象，目前港口成交價有小(xiao)幅下調。
