“全球鐵礦石市(shi)場供大(da)于求(qiu)的(de)局面(mian)仍將持續，鐵礦石價格(ge)仍將在(zai)低位(wei)運行(xing)。”12月10日，在(zai)由(you)冶(ye)金工(gong)業規劃(hua)研(yan)究院主辦的(de)2016（第五屆）中(zhong)(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵原材(cai)料市(shi)場高端論壇上，中(zhong)(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵工(gong)業協會副會長、冶(ye)金工(gong)業規劃(hua)研(yan)究院院長李(li)新創分析(xi)了全球鐵礦行(xing)業發展現狀及趨勢并提出(chu)，我國(guo)鐵礦行(xing)業將長期面(mian)臨五大(da)形(xing)勢，健康發展需實行(xing)“四大(da)戰略”。
鐵礦石供大于求仍將持續
李新創認(ren)為，整(zheng)體判(pan)斷，未來全(quan)球鐵礦石需求呈現波動緩降(jiang)的趨勢(shi)，但仍將保持在(zai)較高位。
從全球來看，隨著經濟(ji)發展，未來印(yin)度(du)鋼(gang)鐵(tie)(tie)需(xu)求會增(zeng)加，從而帶動鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)需(xu)求增(zeng)加，但這是一(yi)個長期(qi)緩慢的(de)過程；歐洲(zhou)等發達國(guo)家(jia)的(de)鋼(gang)鐵(tie)(tie)產量將(jiang)基本維(wei)持穩定；非洲(zhou)的(de)鋼(gang)鐵(tie)(tie)需(xu)求會有所(suo)增(zeng)長，但能(neng)否出現大幅(fu)增(zeng)長、何時(shi)增(zeng)長存在(zai)不(bu)確(que)定性；“一(yi)帶一(yi)路”戰略相(xiang)關(guan)國(guo)家(jia)中，部(bu)分(fen)國(guo)家(jia)鋼(gang)鐵(tie)(tie)需(xu)求會有所(suo)增(zeng)長，但同樣存在(zai)時(shi)間上的(de)不(bu)確(que)定性。
因此，南亞(ya)(ya)、東南亞(ya)(ya)、南美洲及(ji)非洲等新興經濟區域(yu)發展，以及(ji)中國“一帶一路”戰略，將(jiang)帶動鋼(gang)鐵消費增長(chang)，成(cheng)(cheng)為增長(chang)點；歐美及(ji)其他發達國家的鋼(gang)鐵需求基(ji)本保持(chi)平(ping)穩，成(cheng)(cheng)為平(ping)衡(heng)點；中國鋼(gang)鐵需求量(liang)已經進入峰值弧頂(ding)下行區，并呈(cheng)穩中有降態勢，成(cheng)(cheng)為下降點。
“全球鐵(tie)礦石(shi)市場(chang)供大(da)(da)(da)于求的(de)局(ju)面仍(reng)將(jiang)持續(xu)，這將(jiang)是未來全球鐵(tie)礦石(shi)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)總體(ti)格局(ju)。”李新創(chuang)表(biao)示，鐵(tie)礦石(shi)主(zhu)(zhu)要生(sheng)產(chan)(chan)國(guo)仍(reng)以澳大(da)(da)(da)利(li)亞(ya)、巴(ba)西、中國(guo)、印度(du)、俄羅斯為主(zhu)(zhu)；2015年澳大(da)(da)(da)利(li)亞(ya)和巴(ba)西的(de)產(chan)(chan)量(liang)份額已(yi)經超過60%，預計2016年澳大(da)(da)(da)利(li)亞(ya)和巴(ba)西的(de)產(chan)(chan)量(liang)份額仍(reng)將(jiang)進一步提升。短期內，四大(da)(da)(da)礦山仍(reng)將(jiang)占據產(chan)(chan)量(liang)主(zhu)(zhu)導地位，而且隨(sui)著擴產(chan)(chan)計劃(hua)的(de)不斷(duan)實施，產(chan)(chan)能繼續(xu)釋放，份額還將(jiang)上升。
在(zai)當(dang)前的形(xing)勢下(xia)(xia)，四大礦山(shan)利潤大幅降低(di)、新型經(jing)濟體(ti)的發展(zhan)、高成(cheng)本礦退出等成(cheng)為鐵礦石(shi)(shi)價格(ge)上(shang)(shang)漲的因素。而鐵礦石(shi)(shi)價格(ge)下(xia)(xia)行(xing)(xing)因素則(ze)體(ti)現(xian)在(zai)：宏觀經(jing)濟下(xia)(xia)行(xing)(xing)壓力大，鐵礦石(shi)(shi)最大需求(qiu)國———中國的需求(qiu)持(chi)續減少(shao)；四大礦山(shan)持(chi)續擴(kuo)產及(ji)新型礦山(shan)建設(she)，供應過(guo)剩(sheng)；期貨(huo)市(shi)場持(chi)續上(shang)(shang)漲動力不足，港(gang)口庫存超過(guo)1億噸(dun)；油價處于低(di)位，等等。
“綜合(he)分(fen)析，在鐵(tie)礦石需求減少、供(gong)大于求的整(zheng)體(ti)態勢下(xia)，鐵(tie)礦石價格(ge)仍(reng)將低位運行，但與去年相比，以中(zhong)國為代表的高成本(ben)礦的逐(zhu)步退出，以及(ji)四大礦山的戰略調(diao)整(zheng)，將使2017年鐵(tie)礦石價格(ge)在50美(mei)元/噸~70美(mei)元/噸波動（不排除短期升或降出此范圍(wei)的可(ke)能）。”李新創(chuang)表示。
中國(guo)鐵礦業長(chang)期面臨五大(da)形勢
李新創認為，我國鐵礦行業將長期面臨(lin)五(wu)大形勢：
一是國(guo)際鐵(tie)礦石(shi)貿易高度集中，供(gong)(gong)大于(yu)求(qiu)在(zai)(zai)一定時期(qi)(qi)(qi)內長(chang)期(qi)(qi)(qi)存在(zai)(zai)。2016年，四大礦山增(zeng)產(chan)約5000萬噸(dun)，未來RoyHill項(xiang)目(mu)、淡水(shui)河谷CarajasS11D項(xiang)目(mu)、MinasRio項(xiang)目(mu)擴產(chan)等新增(zeng)產(chan)能(neng)的(de)釋放，將(jiang)使鐵(tie)礦石(shi)更加過剩。而(er)鐵(tie)礦需(xu)(xu)求(qiu)量(liang)最大的(de)中國(guo)的(de)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)已進入(ru)減量(liang)化發展(zhan)時期(qi)(qi)(qi)，鐵(tie)礦需(xu)(xu)求(qiu)量(liang)步入(ru)下降通道將(jiang)是不爭的(de)趨(qu)勢，且短(duan)期(qi)(qi)(qi)內，其他國(guo)家或地區(qu)尚無法彌補中國(guo)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)減少。因此，從全球(qiu)范圍看(kan)，鐵(tie)礦供(gong)(gong)大于(yu)求(qiu)的(de)格局將(jiang)在(zai)(zai)一定時期(qi)(qi)(qi)內長(chang)期(qi)(qi)(qi)存在(zai)(zai)。
二是(shi)中國(guo)高度依(yi)賴進口鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)將(jiang)長期(qi)存在(zai)。國(guo)內重點統(tong)計(ji)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石平均生產成(cheng)本(ben)在(zai)80美元/噸左右(you)，是(shi)國(guo)際鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)巨(ju)頭生產成(cheng)本(ben)的(de)2~3倍。同時，盡管(guan)中國(guo)鋼(gang)鐵(tie)(tie)步入減量(liang)發(fa)展階段，但仍(reng)將(jiang)保持在(zai)高位運行，對(dui)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石的(de)需求量(liang)仍(reng)然巨(ju)大(da)。預計(ji)2030年(nian)，中國(guo)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石對(dui)外依(yi)存度仍(reng)將(jiang)保持在(zai)85%以上。
三是鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)價(jia)格(ge)低位波(bo)動運行將長期(qi)存(cun)在(zai)(zai)(zai)。在(zai)(zai)(zai)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)供大于求長期(qi)存(cun)在(zai)(zai)(zai)的(de)(de)(de)背景(jing)下，在(zai)(zai)(zai)鋼鐵(tie)生(sheng)產呈現減量發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)趨勢(shi)下，以及在(zai)(zai)(zai)鋼鐵(tie)生(sheng)產集中度不斷(duan)提升的(de)(de)(de)未來，鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)價(jia)格(ge)必將維持在(zai)(zai)(zai)合理范圍(wei)———低位震蕩(dang)運行。短期(qi)來看(kan)，供應(ying)過剩(sheng)局面(mian)難有實(shi)質性改變，礦(kuang)(kuang)價(jia)將在(zai)(zai)(zai)50美元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)~70美元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)波(bo)動；中長期(qi)來看(kan)，礦(kuang)(kuang)價(jia)有上升的(de)(de)(de)可能，但難以回到往年高位水平。到“十三五(wu)”末，礦(kuang)(kuang)價(jia)基本維持在(zai)(zai)(zai)55美元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)~75美元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)。
四(si)是(shi)資源環(huan)境約束突出將(jiang)長期(qi)存在。隨著(zhu)國家經濟發(fa)(fa)(fa)展進(jin)入(ru)新(xin)常態，特別是(shi)“十三(san)五”期(qi)間，“五位一體(ti)”總體(ti)布局和(he)“四(si)個全(quan)面”戰略布局的實施，新(xin)環(huan)保法和(he)能(neng)源政策更加嚴(yan)格，鐵礦企(qi)業發(fa)(fa)(fa)展環(huan)境將(jiang)日(ri)益嚴(yan)苛，資源開發(fa)(fa)(fa)與環(huan)境約束的矛盾將(jiang)日(ri)益突出并將(jiang)長期(qi)存在。
五是廢(fei)(fei)鋼(gang)(gang)逐(zhu)步(bu)開始替(ti)代(dai)鐵(tie)礦的趨(qu)勢(shi)將(jiang)長期(qi)存在。目前，我(wo)國(guo)廢(fei)(fei)鋼(gang)(gang)資源(yuan)(yuan)產(chan)出(chu)量已達到相(xiang)當規模(mo)。未來(lai)5~15年，我(wo)國(guo)廢(fei)(fei)鋼(gang)(gang)資源(yuan)(yuan)產(chan)出(chu)將(jiang)逐(zhu)步(bu)進(jin)入快車道(dao)，加之粗鋼(gang)(gang)產(chan)量進(jin)入下行(xing)通道(dao)，未來(lai)廢(fei)(fei)鋼(gang)(gang)資源(yuan)(yuan)將(jiang)越(yue)來(lai)越(yue)成為鐵(tie)礦資源(yuan)(yuan)的重要補充。因此，廢(fei)(fei)鋼(gang)(gang)替(ti)代(dai)鐵(tie)礦份額總體上將(jiang)呈(cheng)現增長的趨(qu)勢(shi)。
鐵礦業發展需要實行“四大(da)戰略”
“進(jin)口(kou)(kou)礦對外依存度已(yi)達85%以(yi)上，已(yi)是并將(jiang)長期(qi)是中國(guo)鋼鐵(tie)工業最(zui)重要的(de)(de)戰略(lve)保障。國(guo)產礦只能(neng)作為進(jin)口(kou)(kou)礦的(de)(de)有效補充，起到基礎(chu)調(diao)節作用。這是中國(guo)鐵(tie)礦行業發展(zhan)總體戰略(lve)建(jian)議(yi)的(de)(de)核(he)心思想。”李(li)新創(chuang)強調(diao)。
李新創認為，中國鐵礦行業健康發(fa)展需要(yao)實行內(nei)控外拓、總量區間、期現并舉和廢鋼替代“四大(da)戰略”。
內(nei)控外(wai)(wai)拓。鑒于(yu)我(wo)國鐵(tie)(tie)礦(kuang)資(zi)源(yuan)將在較長時期(qi)內(nei)保持以外(wai)(wai)礦(kuang)為主、內(nei)礦(kuang)為輔(fu)的(de)(de)格局(ju)，加(jia)之我(wo)國鐵(tie)(tie)礦(kuang)資(zi)源(yuan)稟賦差(cha)、成本高(gao)，以及保護生(sheng)態環境、經濟結構調整要(yao)求，資(zi)源(yuan)發展應按照綠(lv)色、效(xiao)益、可持續的(de)(de)原則，有(you)效(xiao)調控國內(nei)礦(kuang)開發利用。同時，按照成本、風險可控的(de)(de)原則，積極開拓國外(wai)(wai)鐵(tie)(tie)礦(kuang)資(zi)源(yuan)，大幅(fu)提升權益礦(kuang)比例，形(xing)成鋼(gang)鐵(tie)(tie)企(qi)業與鐵(tie)(tie)礦(kuang)價(jia)格的(de)(de)聯動和對沖機制，可以有(you)效(xiao)解決我(wo)國資(zi)源(yuan)約束的(de)(de)瓶頸問題。
總(zong)量(liang)區間。國內鐵(tie)礦是我(wo)國鋼鐵(tie)產業發展(zhan)資源(yuan)安全(quan)保(bao)障的(de)壓(ya)艙(cang)石和調節(jie)器，必須(xu)保(bao)證一(yi)定的(de)底線(xian)供(gong)應能力，這是總(zong)量(liang)區間戰略的(de)下限(xian)；堅持優勢、優質產能規(gui)模化集約開發，缺(que)少競爭力、生(sheng)態環保(bao)滯(zhi)后、開采條件差(cha)、資源(yuan)利用率(lv)低的(de)鐵(tie)礦應堅決關閉，這是總(zong)量(liang)區間戰略的(de)上限(xian)。
期貨(huo)(huo)(huo)并舉。李(li)新創建議(yi)，要充分利用期貨(huo)(huo)(huo)、掉期等金融工(gong)具規(gui)避鐵(tie)(tie)礦(kuang)石現(xian)貨(huo)(huo)(huo)貿易(yi)風險，如強(qiang)化中國(guo)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石價格指(zhi)數、鐵(tie)(tie)礦(kuang)石交(jiao)易(yi)平(ping)臺等的(de)價格發現(xian)功能，推動鐵(tie)(tie)礦(kuang)石價格定價機制科(ke)學化、合理化、公開化，助力鐵(tie)(tie)礦(kuang)實體(ti)產業健(jian)康(kang)發展(zhan)。
廢(fei)(fei)(fei)鋼(gang)替代。加快廢(fei)(fei)(fei)鋼(gang)加工(gong)配(pei)(pei)送(song)體系建設(she)，規(gui)(gui)范(fan)管理廢(fei)(fei)(fei)鋼(gang)資(zi)源(yuan)流(liu)向(xiang)，如支持(chi)報(bao)(bao)廢(fei)(fei)(fei)汽(qi)車、報(bao)(bao)廢(fei)(fei)(fei)船只等廢(fei)(fei)(fei)舊拆解(jie)產業規(gui)(gui)范(fan)化(hua)、集(ji)約(yue)化(hua)發展，再如以產業化(hua)、產品化(hua)、區域化(hua)為方(fang)向(xiang)，圍(wei)繞廢(fei)(fei)(fei)鋼(gang)加工(gong)示范(fan)基地建設(she)和布局優化(hua)，擴(kuo)大規(gui)(gui)范(fan)化(hua)、標準化(hua)廢(fei)(fei)(fei)鋼(gang)加工(gong)配(pei)(pei)送(song)企業的(de)加工(gong)規(gui)(gui)模和配(pei)(pei)送(song)能(neng)力。
